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Wiki-Quellcode von 010.8 Import Kontakte

Version 18.1 von Marco Bauer am 2023/12/08 13:45
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 5.1 3 **Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
Marco Bauer 2.1 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 18.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Katharina Prummer 6.1 13 = Kontakte via Excel importieren =
Marco Bauer 2.1 14
Katharina Prummer 11.1 15 Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
Katharina Prummer 13.1 16 Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
Katharina Prummer 11.1 17
Marco Bauer 2.1 18 1. (((
19 Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 )))
21
22 (% style="float:right" %)
23 [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24
25 (% style="list-style-type:circle" %)
26 * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27
Marco Bauer 4.1 28 (% start="2" %)
Marco Bauer 2.1 29 1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
30
31 (% style="list-style-type:circle" %)
32 * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
33
Marco Bauer 4.1 34 (% start="3" %)
Marco Bauer 2.1 35 1. Auf das **+** Icon klicken
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
39
Marco Bauer 4.1 40 (% start="4" %)
Marco Bauer 2.1 41 1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
42 1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46
Marco Bauer 4.1 47 (% start="6" %)
Marco Bauer 2.1 48 1. Gewünschte Datei auswählen
49
50 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 15.1 51 * Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
Katharina Prummer 7.1 52
Katharina Prummer 15.1 53 (% start="7" %)
Katharina Prummer 16.1 54 1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
Katharina Prummer 17.1 55 1. x
56 1. x
57 1. x
58 1. x
59 1. x
60 1. x
Katharina Prummer 7.1 61
Katharina Prummer 16.1 62 Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
63
Katharina Prummer 15.1 64 = Optionen Excel-Import der Kontakte =
65
Katharina Prummer 8.1 66 [[image:image-20231102095237-1.png]]
Katharina Prummer 7.1 67
68
69 |=Nummer|=Beschreibung
70 |**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
Katharina Prummer 15.1 71 |**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
Katharina Prummer 7.1 72 |**3**|(((
73 Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
74 Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
75 )))
76 |**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
77 |**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
78 |**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
79 |**7**|Eine **Analyse**
80 |**8**|Die **Dokumentation**
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