Wiki-Quellcode von 010.8 Import Kontakte
Version 19.1 von Marco Bauer am 2024/01/12 18:41
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
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2.1 | 1 | (% class="box" %) |
| 2 | ((( | ||
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5.1 | 3 | **Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:** |
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2.1 | 4 | |
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
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18.1 | 8 | (% class="box warningmessage" %) |
| 9 | ((( | ||
| 10 | Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar | ||
| 11 | ))) | ||
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6.1 | 13 | = Kontakte via Excel importieren = |
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2.1 | 14 | |
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11.1 | 15 | Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen. |
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13.1 | 16 | Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]]) |
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11.1 | 17 | |
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2.1 | 18 | 1. ((( |
| 19 | Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | |||
| 22 | (% style="float:right" %) | ||
| 23 | [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]] | ||
| 24 | |||
| 25 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 26 | * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar. | ||
| 27 | |||
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4.1 | 28 | (% start="2" %) |
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2.1 | 29 | 1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen |
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| 31 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 32 | * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet. | ||
| 33 | |||
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4.1 | 34 | (% start="3" %) |
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2.1 | 35 | 1. Auf das **+** Icon klicken |
| 36 | |||
| 37 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 38 | * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet. | ||
| 39 | |||
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4.1 | 40 | (% start="4" %) |
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2.1 | 41 | 1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen |
| 42 | 1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken | ||
| 43 | |||
| 44 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 45 | * Die Ordner des Explorers werden angezeigt. | ||
| 46 | |||
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4.1 | 47 | (% start="6" %) |
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2.1 | 48 | 1. Gewünschte Datei auswählen |
| 49 | |||
| 50 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
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15.1 | 51 | * Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit. |
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7.1 | 52 | |
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15.1 | 53 | (% start="7" %) |
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16.1 | 54 | 1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden |
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19.1 | 55 | 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken |
| 56 | 1. Neuanlage-Importdefinition eintragen | ||
| 57 | 1. Mit **Ok**-Button bestätigen | ||
| 58 | 1. Button **Feldzuordnungen **klicken | ||
| 59 | 1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen | ||
| 60 | 1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen | ||
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7.1 | 61 | |
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19.1 | 62 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 63 | * Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt. | ||
| 64 | |||
| 65 | (% start="14" %) | ||
| 66 | 1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken | ||
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| 68 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 69 | * Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt. | ||
| 70 | * Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt. | ||
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| 72 | (% start="15" %) | ||
| 73 | 1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken | ||
| 74 | |||
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16.1 | 75 | Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert. |
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15.1 | 77 | = Optionen Excel-Import der Kontakte = |
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8.1 | 79 | [[image:image-20231102095237-1.png]] |
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7.1 | 80 | |
| 81 | |||
| 82 | |=Nummer|=Beschreibung | ||
| 83 | |**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import. | ||
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15.1 | 84 | |**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird. |
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7.1 | 85 | |**3**|((( |
| 86 | Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden. | ||
| 87 | Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus. | ||
| 88 | ))) | ||
| 89 | |**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier. | ||
| 90 | |**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben. | ||
| 91 | |**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. | ||
| 92 | |**7**|Eine **Analyse** | ||
| 93 | |**8**|Die **Dokumentation** | ||
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