Wiki-Quellcode von 010.8 Import Kontakte

Version 20.1 von Marco Bauer am 2024/02/15 17:31

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:
2.1	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
18.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
6.1	13	= Kontakte via Excel importieren =
2.1	14
11.1	15	Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die Excelliste einem bestimmten Aufbau folgen.
13.1	16	Eine Musterdatei befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (Dateiname: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
11.1	17
2.1	18	1. (((
	19	Auf Pfeile neben Modul Import klicken
	20	)))
	21
	22	(% style="float:right" %)
	23	[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png\|\|height="210" width="653"]]
	24
	25	(% style="list-style-type:circle" %)
	26	* Die Menüpunkte vom Modul Import werden sichtbar.
	27
4.1	28	(% start="2" %)
2.1	29	1. Menüpunkt Excel-Import auswählen
	30
	31	(% style="list-style-type:circle" %)
	32	* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
	33
4.1	34	(% start="3" %)
2.1	35	1. Auf das + Icon klicken
	36
	37	(% style="list-style-type:circle" %)
	38	* Das Suchfenster Neuer Excel-Import wird geöffnet.
	39
4.1	40	(% start="4" %)
2.1	41	1. Bei den Auswahloptionen die Option Kontakte auswählen
	42	1. In der Zeile Suchzeile auf Durchsuchen klicken
	43
	44	(% style="list-style-type:circle" %)
	45	* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
	46
4.1	47	(% start="6" %)
2.1	48	1. Gewünschte Datei auswählen
	49
	50	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	51	* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
7.1	52
15.1	53	(% start="7" %)
16.1	54	1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
19.1	55	1. Disketten-Icon Speichern klicken
	56	1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
	57	1. Mit Ok-Button bestätigen
	58	1. Button Feldzuordnungen klicken
	59	1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
	60	1. Eingaben mit OK-Button bestätigen
7.1	61
19.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
	64
	65	(% start="14" %)
	66	1. Auf Play-Start-Button links unten klicken
	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Die Job-Status-Anzeige wird angezeigt.
	70	* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
	71
	72	(% start="15" %)
	73	1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
	74
16.1	75	Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
	76
15.1	77	= Optionen Excel-Import der Kontakte =
	78
8.1	79	[[image:image-20231102095237-1.png]]
7.1	80
	81
	82	\|=Nummer\|=Beschreibung
	83	\|1\|Über den Start-Button startet man den Excel-Import.
15.1	84	\|2\|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein Protokoll erstellt welches über diesen Button aufgerufen wird.
7.1	85	\|3\|(((
	86	Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	87	Die Erkennung der Dubletten führt man über diesen Button aus.
	88	)))
	89	\|4\|Zugriff auf weitere Optionen erhält man hier.
	90	\|5\|Hierüber gelangt man zu den Feldzuordnungen. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. Bevor die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man mindestens einmal den Import der Zuwendungen im Windows Client abgespeichert haben.
	91	\|6\|Über diesen Menüpunkt kann man noch die Zusatzfelder auswählen, die man hinzufügen möchte.
	92	\|7\|Eine Analyse
	93	\|8\|Die Dokumentation
	94
20.1	95
	96
	97
	98
	99
	100	= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
	101
	102	xx
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117	xx