Wiki-Quellcode von 010.8 Import Kontakte

Version 28.1 von Marco Bauer am 2024/08/27 13:50

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:
2.1	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
18.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
6.1	13	= Kontakte via Excel importieren =
2.1	14
11.1	15	Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die Excelliste einem bestimmten Aufbau folgen.
13.1	16	Eine Musterdatei befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (Dateiname: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
11.1	17
2.1	18	1. (((
	19	Auf Pfeile neben Modul Import klicken
	20	)))
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Menüpunkte vom Modul Import werden sichtbar.
	24
4.1	25	(% start="2" %)
2.1	26	1. Menüpunkt Excel-Import auswählen
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
	30
4.1	31	(% start="3" %)
2.1	32	1. Auf das + Icon klicken
	33
	34	(% style="list-style-type:circle" %)
	35	* Das Suchfenster Neuer Excel-Import wird geöffnet.
	36
4.1	37	(% start="4" %)
2.1	38	1. Bei den Auswahloptionen die Option Kontakte auswählen
	39	1. In der Zeile Suchzeile auf Durchsuchen klicken
	40
	41	(% style="list-style-type:circle" %)
	42	* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
	43
4.1	44	(% start="6" %)
2.1	45	1. Gewünschte Datei auswählen
	46
	47	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	48	* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
7.1	49
15.1	50	(% start="7" %)
16.1	51	1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
19.1	52	1. Disketten-Icon Speichern klicken
	53	1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
	54	1. Mit Ok-Button bestätigen
	55	1. Button Feldzuordnungen klicken
	56	1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
	57	1. Eingaben mit OK-Button bestätigen
7.1	58
19.1	59	(% style="list-style-type:circle" %)
	60	* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
	61
	62	(% start="14" %)
	63	1. Auf Play-Start-Button links unten klicken
	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
	66	* Die Job-Status-Anzeige wird angezeigt.
	67	* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
	68
	69	(% start="15" %)
	70	1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
	71
16.1	72	Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
	73
15.1	74	= Optionen Excel-Import der Kontakte =
	75
8.1	76	[[image:image-20231102095237-1.png]]
7.1	77
22.1	78	(% style="width:1115px" %)
	79	\|=Nummer\|=(% style="width: 1036px;" %)Beschreibung
	80	\|1\|(% style="width:1036px" %)Über den Start-Button startet man den Excel-Import.
28.1	81	\|2\|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein Protokoll erstellt welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
22.1	82	\|3\|(% style="width:1036px" %)(((
28.1	83	Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	84	Die Erkennung der Dubletten führt man über diesen Button aus. Bei einer Dublettenprüfung wird überprüft, ob bereits etwas importiert ist, das aber schon im System drin ist. Um diese möglicherweise unnötige Dopplung zu vermeiden, empfiehlt sich die Dublettenprüfung. Findet das System bei der Prüfung eine Dublette, informiert eine Meldung darüber, dass eine oder mehrere Dubletten vorlagen und hebt diese im System gelb hervor. Z.B bei Organisationen und Haushalten wird die Bezeichnung geprüft und bei Personen Vor- und Nachname.
7.1	85	)))
23.1	86	\|4\|(% style="width:1036px" %)(((
26.1	87	Klickt man diesen Button an, öffnen sich die [[Optionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/#HOptionenExcel-ImportderKontakteimDetail]]. Man kann nach einer Excel-Datei suchen oder ein bestimmtes Tabellenblatt aussuchen.
23.1	88	Außerdem kann man festlegen, in welcher Zeile die Überschriften stehen sollen, ab welcher Zeile der Import beginnt und ob man 1904-Datenwerte verwenden möchte (In diesem Fall muss man ein Häkchen bei dem Kästchen setzen).
	89
	90	Bezüglich der 1904-Datenwerte ist zu beachten, dass die Option genauso gesetzt werden muss wie die gleichnamige Option im Excelblatt.
	91	Beachtet man diese Regel nicht, so sind die Datumeinträge später um 4 Jahre und 1 Tag verschoben.
	92	Dies ist besonders dann wichtig, wenn man mit einem Apple-Rechner arbeitet.
	93	)))
22.1	94	\|5\|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den Feldzuordnungen. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. Bevor die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man mindestens einmal den Import der Zuwendungen im Windows Client abgespeichert haben.
28.1	95	\|6\|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die Zusatzfelder auswählen, die man hinzufügen möchte. [[Zusatzfelder>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
22.1	96	\|7\|(% style="width:1036px" %)In der Analyse (nun Prüfung) testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button Prüfung starten. Außerdem kann man sich mit dem Button Protokoll ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
24.1	97	\|8\|(% style="width:1036px" %)Über Dokumentation kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen.
7.1	98
20.1	99	= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
	100
21.1	101	[[image:Excel_Import_Optionen.png\|\|height="426" width="933"]]
20.1	102
21.1	103	(% style="width:930px" %)
	104	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
	105	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das Tabellenblatt aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
25.1	106	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der Überschriften in der Excel-Datei stehen.
21.1	107	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:853px" %)Ab welcher Zeile der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
	108	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:853px" %)(((
	109	Hier kann man die 1904-Datumswerte verwenden.
	110	Wichtig:
	111	Diese Option muss unbedingt genau so wie die gleichnamige Option im Excelblatt gesetzt werden,
	112	Andernfalls sind die Datumseinträge später um 4 Jahre und 1 Tag verschoben.
	113	Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
	114	)))
20.1	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121	xx