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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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Auf Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,200 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 +
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 += Kontakte =
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Kontakt auswählen ==
17 +
18 +xx
19 +
20 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
21 +
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
23 +
24 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
25 +
26 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
27 +
28 += Mein Desktop =
29 +
30 +xx
31 +
32 +== Aktivität neu anlegen ==
33 +
34 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
35 +
36 +== Kalenderansicht ==
37 +
38 +xx
39 +
40 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
41 +
42 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
43 +
44 +==== Vermerk ergänzen ====
45 +
46 +xx
47 +
48 +==== Folgeaktivität erstellen ====
49 +
50 +xx
51 +
52 +==== Druckvorschau einsehen ====
53 +
54 +xx
55 +
56 += Beziehungen =
57 +
58 +xx
59 +
60 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
61 +
62 += E-Mail =
63 +
64 +xx
65 +
66 += Dokumente =
67 +
68 +xx
69 +
70 += DSGVO Auskunft =
71 +
72 +xx
73 +
74 += Kontaktmanagement öffnen =
75 +
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
81 +
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
87 +
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
89 +
90 +(% style="margin-right:auto" %)
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
102 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 +)))
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
105 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 +)))
107 +
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
109 +
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
116 +
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
119 +
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
121 +
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
127 +
128 +(% start="3" %)
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
134 +
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
136 +
137 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
138 +
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
142 +
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
144 +
145 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147 +
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
153 +
154 +(% start="3" %)
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
159 +
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
161 +
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. Option **nach oben** anklicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
173 +
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
175 +
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
181 +
182 +(% start="3" %)
183 +1. Option **nach unten** anklicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
187 +
188 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
189 +
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
193 +
194 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
195 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
196 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
197 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
198 +...
199 +...
200 +)))
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Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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