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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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Auf Version 27.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,199 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19 +
20 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 +
22 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23 +
24 += Mein Desktop =
25 +
26 +xx
27 +
28 +== Aktivität neu anlegen ==
29 +
30 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 +
32 +== Kalenderansicht ==
33 +
34 +xx
35 +
36 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37 +
38 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39 +
40 +==== Vermerk ergänzen ====
41 +
42 +xx
43 +
44 +==== Folgeaktivität erstellen ====
45 +
46 +xx
47 +
48 +==== Druckvorschau einsehen ====
49 +
50 +xx
51 +
52 += Beziehungen =
53 +
54 +xx
55 +
56 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57 +
58 += E-Mail =
59 +
60 +xx
61 +
62 += Dokumente =
63 +
64 +xx
65 +
66 += DSGVO Auskunft =
67 +
68 +xx
69 +
70 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
72 +
73 += Kontaktmanagement öffnen =
74 +
75 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
80 +
81 +(% start="2" %)
82 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
86 +
87 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
88 +
89 +(% style="margin-right:auto" %)
90 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 +|**Excel-Import**|(((
101 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 +)))
103 +|**DSGVO Auskunft**|(((
104 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 +)))
106 +
107 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
108 +
109 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
115 +
116 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
118 +
119 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
120 +
121 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
126 +
127 +(% start="3" %)
128 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
133 +
134 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
135 +
136 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
137 +
138 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
141 +
142 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
143 +
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
146 +
147 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
152 +
153 +(% start="3" %)
154 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
158 +
159 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
160 +
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
166 +
167 +(% start="3" %)
168 +1. Option **nach oben** anklicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
172 +
173 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
174 +
175 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
180 +
181 +(% start="3" %)
182 +1. Option **nach unten** anklicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
186 +
187 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188 +
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192 +
193 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
194 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
195 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
196 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
197 +...
198 +...
199 +)))
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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