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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,247 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 +
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 +
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 +
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +xx
74 +
75 +== Aktivität neu anlegen ==
76 +
77 +
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79 +
80 +== Kalenderansicht ==
81 +
82 +xx
83 +
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85 +
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
87 +
88 +==== Vermerk ergänzen ====
89 +
90 +xx
91 +
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
93 +
94 +xx
95 +
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
97 +
98 +xx
99 +
100 += Beziehungen =
101 +
102 +xx
103 +
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105 +
106 += E-Mail =
107 +
108 +xx
109 +
110 += Dokumente =
111 +
112 +xx
113 +
114 += DSGVO Auskunft =
115 +
116 +xx
117 +
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120 +
121 += Kontaktmanagement öffnen =
122 +
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
128 +
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
134 +
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
136 +
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
154 +
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156 +
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
163 +
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
166 +
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168 +
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
174 +
175 +(% start="3" %)
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
181 +
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
183 +
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185 +
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
189 +
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
191 +
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194 +
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 +
201 +(% start="3" %)
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
206 +
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
208 +
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
214 +
215 +(% start="3" %)
216 +1. Option **nach oben** anklicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
220 +
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
222 +
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
228 +
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **nach unten** anklicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
234 +
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 +
241 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
242 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
243 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
244 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
245 +...
246 +...
247 +)))
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.lhaedrich
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