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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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Auf Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Das Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,394 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 +
48 +
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 +
51 +xx
52 +
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 +
55 +xx
56 +
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 +
59 +xx
60 +
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
62 +
63 +xx
64 +
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66 +
67 +xx
68 +
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 +
71 +xx
72 +
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 +
75 +xx
76 +
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 +
79 +xx
80 +
81 +
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 +
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 +
101 += Mein Desktop =
102 +
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104 +
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +== Aktivität neu anlegen ==
124 +
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126 +
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128 +
129 +== Kalenderansicht ==
130 +
131 +xx
132 +
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134 +
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136 +
137 +==== Vermerk ergänzen ====
138 +
139 +xx
140 +
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
142 +
143 +xx
144 +
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
146 +
147 +xx
148 +
149 += Beziehungen =
150 +
151 +xx
152 +
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154 +
155 += E-Mail =
156 +
157 +xx
158 +
159 += Dokumente =
160 +
161 +xx
162 +
163 += DSGVO Auskunft =
164 +
165 +xx
166 +
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
169 +
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
172 +
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
184 +
185 +(% start="2" %)
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
194 +
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
197 +
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
239 +
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
242 +
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
257 +
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
263 +
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
275 +
276 +(% start="3" %)
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 +)))
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +)))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
288 +
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
291 +
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
293 +
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 +)))
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
303 +
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306 +
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
309 +
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
321 +
322 +(% start="3" %)
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
331 +
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
334 +
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
341 +
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
346 +
347 +(% start="3" %)
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
359 +
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
366 +
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
371 +
372 +(% start="3" %)
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 +)))
381 +
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
387 +
388 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
389 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
390 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
391 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
392 +...
393 +...
394 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +135.1 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +106.2 KB
Inhalt
kontaktmodul.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +20.1 KB
Inhalt