Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,18 @@
1		-= Kontaktmanagement öffnen =
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**010 - Modul Kontaktmanagement**
2	2
	5	+{{toc/}}
	6	+)))
	7	+
3	3	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
4		-[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
5	5
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
	12	+
6	6	1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
7	7
8		-(% style="list-style-type:square" %)
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
9	9	* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10	10	* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
11	11
...	...	@@ -12,54 +12,108 @@
12	12	(% start="2" %)
13	13	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
14	14
15		-(% style="list-style-type:square" %)
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
16	16	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
17	17
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
18	18
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	40	+)))
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
19	19
	45	+= =
20	20
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
21	21
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
22	22
23		-Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
24	24
25		-**Kontakte**
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
26	26
27		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
28	28
29		-**Mein Desktop **
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
30	30
31		-Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
32	32
33		-**Beziehungen **
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
34	34
35		-Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
36	36
37		-**E-Mail**
	73	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
38	38
39		-Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
	75	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
40	40
41		-**Dokumente**
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
42	42
43		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	81	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
44	44
45		-**Excel-Import**
	83	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	84	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
46	46
47		-Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	87	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
48	48
49		-**DSGVO Auskunft**
	89	+(% style="list-style-type:circle" %)
	90	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
50	50
51		-Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
	92	+(% start="3" %)
	93	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
52	52
53		-**Favoriten**
	95	+(% style="list-style-type:circle" %)
	96	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
54	54
55		-Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
56	56
57		-Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
58	58
59		-[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
	103	+(% style="list-style-type:circle" %)
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
60	60
61		-Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
	106	+(% start="3" %)
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
62	62
63		-[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	109	+(% style="list-style-type:circle" %)
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
64	64
65		-Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
	112	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
	113	+
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	115	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	116	+
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
	119	+
	120	+(% start="3" %)
	121	+1. Option <nach unten> anklicken
	122	+
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	125	+
	126	+