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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,385 +5,216 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
14 +xx
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 36  
37 37  
38 38  
39 39  
40 40  
41 -= Kontakte =
42 42  
43 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
44 44  
45 -== Kontakttypen ==
46 46  
47 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
53 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 -Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
56 -* Gewerblicher Betrieb
57 -* Verein
58 -)))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 61  
62 -Ansprechpartner
63 63  
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
70 70  
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 -* Familie
75 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 -)))
77 77  
78 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
79 79  
80 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
36 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
84 84  
85 -== Kontakt erstellen ==
38 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
86 86  
87 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
88 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
89 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
90 -)))
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94 94  
95 -(% start="2" %)
96 -1. Option **Kontakte **auswählen
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
101 -(% start="3" %)
102 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 106  
107 -(% start="4" %)
108 -1. Option **Person **auswählen
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
112 112  
113 -(% start="5" %)
114 -1. Eingaben zur Person machen
115 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
49 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
119 119  
120 -(% class="box infomessage" %)
121 -(((
122 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
123 -)))
51 += Mein Desktop =
124 124  
125 -== Kontakt auswählen ==
53 +xx
126 126  
127 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 +== Aktivität neu anlegen ==
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
57 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
59 +== Kalenderansicht ==
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
61 +xx
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
63 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
65 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
143 143  
144 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
67 +==== Vermerk ergänzen ====
145 145  
146 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
69 +xx
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
149 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
151 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
152 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
153 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
154 -)))
155 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
156 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
157 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
158 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
159 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
160 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 +==== Folgeaktivität erstellen ====
161 161  
162 -=== Kontaktliste ===
73 +xx
163 163  
164 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
165 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
75 +==== Druckvorschau einsehen ====
168 168  
77 +xx
169 169  
79 += Beziehungen =
170 170  
81 +xx
171 171  
83 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
172 172  
85 += E-Mail =
173 173  
87 +xx
174 174  
175 -(% class="box infomessage" %)
176 -(((
177 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 -)))
89 += Dokumente =
181 181  
91 +xx
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
93 += DSGVO Auskunft =
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
95 +xx
186 186  
97 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 +
100 += Kontaktmanagement öffnen =
101 +
102 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 +
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
189 189  
190 190  (% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
109 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
112 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
114 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
116 +(% style="margin-right:auto" %)
117 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 +|**Excel-Import**|(((
128 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 +)))
130 +|**DSGVO Auskunft**|(((
131 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 +)))
201 201  
202 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
134 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
136 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
208 208  
209 -(% start="3" %)
210 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
211 -
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
141 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. Gewünschten Namen eingeben
217 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
143 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
146 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
221 221  
222 -(% start="6" %)
223 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
152 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
227 227  
228 -(% start="7" %)
229 -1. **Beziehungstyp **auswählen
230 -1. **Beschreibung **angeben
231 -1. **Status **aktiv setzen
232 -1. Auf Button **OK **klicken
154 +(% start="3" %)
155 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
158 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
236 236  
237 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
161 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
238 238  
239 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
163 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
240 240  
241 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 -* Verknüpfung lösen
165 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
244 244  
245 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
169 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
246 246  
247 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
171 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
248 248  
249 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
174 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
250 250  
251 -* Land
252 -* Bankleitzahl
253 -* Bankname
254 -* Kontonummer
255 -* IBAN
256 -* BIC
257 -* Abweichender Kontoinhaber
258 -* Status
259 -
260 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 -
262 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272 -
273 273  (% start="3" %)
274 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
279 279  
280 -= Schnellsuche =
186 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
281 281  
282 -(% style="float:right" %)
283 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
188 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
284 284  
285 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
290 -
291 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
294 -
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
297 -
298 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
303 -
304 -xx
305 -
306 -xx
307 -
308 -xx
309 -
310 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
311 -
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
314 -
315 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
192 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325 -
326 326  (% start="3" %)
327 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
195 +1. Option **nach oben** anklicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
198 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
331 331  
332 -(% start="4" %)
333 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
200 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
335 335  
202 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
206 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
338 338  
339 -(% start="6" %)
340 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
208 +(% start="3" %)
209 +1. Option **nach unten** anklicken
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
212 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
345 345  
346 -xx
214 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
347 347  
348 -xx
349 -
350 -xx
351 -
352 -
353 -
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 -
357 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 -
359 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 -
366 366  (% class="box infomessage" %)
367 367  (((
368 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 -)))
371 -
372 -
373 -
374 -= Beziehungen =
375 -
376 -xx
377 -
378 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 -
380 -= E-Mail =
381 -
382 -xx
383 -
384 -
385 -(% class="box infomessage" %)
386 -(((
387 387  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
388 388  
389 389  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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