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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,42 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 -
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 -
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 -
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  = Kontakte =
42 42  
43 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
44 44  
45 45  == Kontakttypen ==
46 46  
... ... @@ -55,6 +55,7 @@
55 55  
56 56  * Gewerblicher Betrieb
57 57  * Verein
25 +* Stiftung
58 58  )))
59 59  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 60  Personenadresse
... ... @@ -82,46 +82,6 @@
82 82  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 83  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 84  
85 -== Kontakt erstellen ==
86 -
87 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
88 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
89 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
90 -)))
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94 -
95 -(% start="2" %)
96 -1. Option **Kontakte **auswählen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 -
101 -(% start="3" %)
102 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Option **Person **auswählen
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
112 -
113 -(% start="5" %)
114 -1. Eingaben zur Person machen
115 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
119 -
120 -(% class="box infomessage" %)
121 -(((
122 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
123 -)))
124 -
125 125  == Kontakt auswählen ==
126 126  
127 127  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -159,27 +159,6 @@
159 159  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
160 160  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
161 161  
162 -=== Kontaktliste ===
163 -
164 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
165 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -(% class="box infomessage" %)
176 -(((
177 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 -)))
181 -
182 -
183 183  === Kontakt bearbeiten ===
184 184  
185 185  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -194,45 +194,36 @@
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
201 201  
202 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
204 -
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
208 208  
209 -(% start="3" %)
210 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
211 211  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. Gewünschten Namen eingeben
217 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="6" %)
223 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
227 227  
228 -(% start="7" %)
229 -1. **Beziehungstyp **auswählen
230 -1. **Beschreibung **angeben
231 -1. **Status **aktiv setzen
232 -1. Auf Button **OK **klicken
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
133 +xx
236 236  
237 237  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
238 238  
... ... @@ -277,111 +277,306 @@
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 278  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279 279  
280 -= Schnellsuche =
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
281 281  
282 -(% style="float:right" %)
283 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
284 284  
285 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
290 290  
291 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
294 294  
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
297 297  
298 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
303 303  
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
201 +
202 +
203 += Mein Desktop =
204 +
205 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
206 +
207 +(% style="width:592.6px" %)
208 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
210 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
211 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
212 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
213 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
214 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
215 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
216 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
217 +
218 +(% class="box infomessage" %)
219 +(((
220 +Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
221 +)))
222 +
223 +== Kalenderansicht ==
224 +
304 304  xx
305 305  
227 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228 +
229 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
230 +
231 +==== Vermerk ergänzen ====
232 +
306 306  xx
307 307  
235 +==== Folgeaktivität erstellen ====
236 +
308 308  xx
309 309  
310 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
239 +==== Druckvorschau einsehen ====
311 311  
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
241 +xx
314 314  
315 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
243 += Beziehungen =
316 316  
245 +xx
246 +
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248 +
249 += E-Mail =
250 +
251 +xx
252 +
253 += Dokumente =
254 +
255 +xx
256 +
257 += DSGVO Auskunft =
258 +
259 +xx
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
263 +
264 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
265 +Kontaktmanagement öffnen
266 +
267 +1. (((
268 +Option **Kontaktmanagement **klicken
269 +)))
270 +
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
272 +* (((
273 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
274 +)))
275 +* (((
276 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
277 +)))
319 319  
320 320  (% start="2" %)
321 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
280 +1. (((
281 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
282 +)))
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
285 +* (((
286 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
287 +)))
325 325  
326 -(% start="3" %)
327 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
290 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
328 328  
292 +(% style="margin-right:auto" %)
293 +|=(((
294 +Menüpunkt
295 +)))|=(((
296 +Beschreibung
297 +)))
298 +|(((
299 +**Kontakte**
300 +)))|(((
301 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
302 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
303 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
304 +)))
305 +|(((
306 +**Mein Desktop**
307 +)))|(((
308 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
309 +)))
310 +|(((
311 +**E-Mail**
312 +)))|(((
313 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
314 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
315 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
316 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
317 +)))
318 +|(((
319 +**Dokumente**
320 +)))|(((
321 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
322 +)))
323 +|(((
324 +**Excel-Import**
325 +)))|(((
326 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
327 +)))
328 +|(((
329 +**DSGVO Auskunft**
330 +)))|(((
331 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
332 +)))
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
335 +E-Mail-Postfach aktualisieren
336 +
337 +1. (((
338 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
339 +)))
340 +1. (((
341 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
342 +)))
343 +1. (((
344 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
345 +)))
346 +
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
348 +* (((
349 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 +)))
331 331  
332 -(% start="4" %)
333 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
335 335  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
356 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
357 +
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
364 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
366 +* (((
367 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
368 +)))
338 338  
339 -(% start="6" %)
340 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
373 +)))
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
376 +* (((
377 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
378 +)))
379 +* (((
380 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
381 +)))
345 345  
346 -xx
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
384 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347 347  
348 -xx
386 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349 349  
350 -xx
388 +* (((
389 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
390 +)))
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 +)))
394 +* (((
395 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
396 +)))
351 351  
398 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
399 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
352 352  
401 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 +1. (((
405 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
406 +)))
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 +)))
356 356  
357 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
414 +)))
358 358  
359 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
416 +(% start="3" %)
417 +1. (((
418 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
419 +)))
365 365  
366 -(% class="box infomessage" %)
367 -(((
368 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
370 370  )))
371 371  
426 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
427 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
372 372  
429 +1. (((
430 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
431 +)))
432 +1. (((
433 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434 +)))
373 373  
374 -= Beziehungen =
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
439 +)))
375 375  
376 -xx
441 +(% start="3" %)
442 +1. (((
443 +Option **nach oben** anklicken
444 +)))
377 377  
378 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* (((
448 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
449 +)))
379 379  
380 -= E-Mail =
451 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
452 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
381 381  
382 -xx
454 +1. (((
455 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
456 +)))
457 +1. (((
458 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
459 +)))
383 383  
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* (((
463 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
464 +)))
384 384  
466 +(% start="3" %)
467 +1. (((
468 +Option **nach unten** anklicken
469 +)))
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* (((
473 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
474 +)))
475 +
476 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
477 +
385 385  (% class="box infomessage" %)
386 386  (((
387 387  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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