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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,167 +5,67 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 -
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 -
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 -
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -= Kontakte =
41 -
42 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 -
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 -Beispiele einer Organisation sind:
54 -
55 -* Gewerblicher Betrieb
56 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
57 57  )))
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
60 60  
61 -Ansprechpartner
62 62  
63 -Haushaltsmitglied
64 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 -Haushaltsadresse
69 69  
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 -* Familie
74 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 -)))
76 76  
77 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78 78  
79 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 83  
84 -== Kontakt erstellen ==
85 85  
86 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 -)))
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93 93  
94 -(% start="2" %)
95 -1. Option **Kontakte **auswählen
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
99 99  
100 -(% start="3" %)
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105 105  
106 -(% start="4" %)
107 -1. Option **Person **auswählen
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111 111  
112 -(% start="5" %)
113 -1. Eingaben zur Person machen
114 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
118 118  
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
121 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 -)))
43 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
123 123  
124 -== Kontakt auswählen ==
125 -
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
130 -
131 -(% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 -
143 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
144 -
145 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
146 -
147 147  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 148  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
47 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
151 151  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
50 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
51 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
153 153  )))
154 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
53 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
55 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +)))
57 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
58 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
60 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
61 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
159 159  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160 160  
161 -=== Kontaktliste ===
162 162  
163 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
164 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
165 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
166 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
167 167  
168 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren.
169 169  
170 170  
171 171  
... ... @@ -172,111 +172,60 @@
172 172  
173 173  
174 174  
175 -(% class="box infomessage" %)
176 -(((
177 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 -)))
181 181  
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
82 += Übersichtsliste aller Kontakte =
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
84 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +
201 201  
202 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
87 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
89 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
92 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
93 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
94 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
208 208  
209 -(% start="3" %)
210 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. Gewünschten Namen eingeben
217 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
221 221  
222 -(% start="6" %)
223 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
102 +(% class="box infomessage" %)
103 +(((
104 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
105 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
106 +)))
227 227  
228 -(% start="7" %)
229 -1. **Beziehungstyp **auswählen
230 -1. **Beschreibung **angeben
231 -1. **Status **aktiv setzen
232 -1. Auf Button **OK **klicken
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
109 += Zwei Kontakte verbinden =
236 236  
237 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
111 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
238 238  
239 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
240 -
241 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 -* Verknüpfung lösen
244 -
245 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 -
247 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248 -
249 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250 -
251 -* Land
252 -* Bankleitzahl
253 -* Bankname
254 -* Kontonummer
255 -* IBAN
256 -* BIC
257 -* Abweichender Kontoinhaber
258 -* Status
259 -
260 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 -
262 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
114 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="2" %)
268 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
117 +1. Eingaben tätigen
118 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
121 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
126 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
127 +)))
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279 -
280 280  = Schnellsuche =
281 281  
282 282  (% style="float:right" %)
... ... @@ -301,89 +301,11 @@
301 301  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 302  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
303 303  
304 -xx
305 305  
306 -xx
307 307  
308 -xx
309 309  
310 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
311 -
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
314 -
315 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
319 -
320 -(% start="2" %)
321 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325 -
326 -(% start="3" %)
327 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="4" %)
333 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
338 -
339 -(% start="6" %)
340 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342 -
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
345 -
346 -xx
347 -
348 -xx
349 -
350 -xx
351 -
352 -
353 -
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 -
357 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 -
359 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 -
366 366  (% class="box infomessage" %)
367 367  (((
368 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 -)))
371 -
372 -
373 -
374 -= Beziehungen =
375 -
376 -xx
377 -
378 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 -
380 -= E-Mail =
381 -
382 -xx
383 -
384 -
385 -(% class="box infomessage" %)
386 -(((
387 387  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
388 388  
389 389  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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