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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,385 +5,237 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
14 +xx
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
36 36  
37 37  
38 38  
39 39  
40 -= Kontakte =
41 41  
42 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
45 45  
46 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 -Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
55 -* Gewerblicher Betrieb
56 -* Verein
57 -)))
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 -Personenadresse
60 60  
61 -Ansprechpartner
62 62  
63 -Haushaltsmitglied
64 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 -Haushaltsadresse
69 69  
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 -* Familie
74 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 -)))
76 76  
77 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78 78  
79 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 83  
84 -== Kontakt erstellen ==
85 85  
86 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 -)))
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
94 -(% start="2" %)
95 -1. Option **Kontakte **auswählen
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
99 99  
100 -(% start="3" %)
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105 105  
106 -(% start="4" %)
107 -1. Option **Person **auswählen
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111 111  
112 -(% start="5" %)
113 -1. Eingaben zur Person machen
114 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118 118  
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
121 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 -)))
123 123  
124 -== Kontakt auswählen ==
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
71 += Mein Desktop =
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
73 +xx
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
75 +== Aktivität neu anlegen ==
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 142  
143 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
144 144  
145 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
80 +== Kalenderansicht ==
146 146  
147 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 -)))
154 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
82 +xx
160 160  
161 -=== Kontaktliste ===
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
162 162  
163 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
164 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
165 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
166 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
167 167  
168 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren.
88 +==== Vermerk ergänzen ====
169 169  
90 +xx
170 170  
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
171 171  
94 +xx
172 172  
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
173 173  
98 +xx
174 174  
175 -(% class="box infomessage" %)
176 -(((
177 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 -)))
100 += Beziehungen =
181 181  
102 +xx
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
106 += E-Mail =
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
108 +xx
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110 += Dokumente =
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
112 +xx
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
114 += DSGVO Auskunft =
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
116 +xx
201 201  
202 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
121 += Kontaktmanagement öffnen =
208 208  
209 -(% start="3" %)
210 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. Gewünschten Namen eingeben
217 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
221 221  
222 -(% start="6" %)
223 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
227 227  
228 -(% start="7" %)
229 -1. **Beziehungstyp **auswählen
230 -1. **Beschreibung **angeben
231 -1. **Status **aktiv setzen
232 -1. Auf Button **OK **klicken
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
233 233  
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160 +
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
236 236  
237 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
238 238  
239 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
240 240  
241 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 -* Verknüpfung lösen
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
244 244  
245 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 -
247 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248 -
249 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250 -
251 -* Land
252 -* Bankleitzahl
253 -* Bankname
254 -* Kontonummer
255 -* IBAN
256 -* BIC
257 -* Abweichender Kontoinhaber
258 -* Status
259 -
260 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 -
262 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272 -
273 273  (% start="3" %)
274 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
279 279  
280 -= Schnellsuche =
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
281 281  
282 -(% style="float:right" %)
283 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
284 284  
285 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
290 290  
291 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
294 294  
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
297 297  
298 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
303 303  
304 -xx
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
305 305  
306 -xx
201 +(% start="3" %)
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
307 307  
308 -xx
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
309 309  
310 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
311 311  
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 314  
315 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325 -
326 326  (% start="3" %)
327 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
216 +1. Option **nach oben** anklicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
331 331  
332 -(% start="4" %)
333 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
335 335  
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
338 338  
339 -(% start="6" %)
340 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **nach unten** anklicken
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
345 345  
346 -xx
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
347 347  
348 -xx
349 -
350 -xx
351 -
352 -
353 -
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 -
357 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 -
359 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 -
366 366  (% class="box infomessage" %)
367 367  (((
368 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 -)))
371 -
372 -
373 -
374 -= Beziehungen =
375 -
376 -xx
377 -
378 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 -
380 -= E-Mail =
381 -
382 -xx
383 -
384 -
385 -(% class="box infomessage" %)
386 -(((
387 387  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
388 388  
389 389  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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