Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,383 +5,352 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+xx
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	12	+== Kontakt auswählen ==
21	21
22		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	14	+xx
23	23
24		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
25	25
26		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27	27
28		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	27	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
36	36
37	37
38	38
39	39
40		-= Kontakte =
41	41
42		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43	43
44		-== Kontakttypen ==
45	45
46		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49	49
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
53		-Beispiele einer Organisation sind:
54	54
55		-* Gewerblicher Betrieb
56		-* Verein
57		-)))
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59		-Personenadresse
60	60
61		-Ansprechpartner
62	62
63		-Haushaltsmitglied
64		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68		-Haushaltsadresse
69	69
70		-Haushaltsmitglied
71		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
73		-* Familie
74		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75		-)))
76	76
77		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78	78
79		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83	83
84		-== Kontakt erstellen ==
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
85	85
86		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89		-)))
	48	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	50	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
93	93
94		-(% start="2" %)
95		-1. Option **Kontakte **auswählen
	52	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	53	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	55	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
99	99
100		-(% start="3" %)
101		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105	105
106		-(% start="4" %)
107		-1. Option **Person **auswählen
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111	111
112		-(% start="5" %)
113		-1. Eingaben zur Person machen
114		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115	115
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118	118
119		-(% class="box infomessage" %)
120		-(((
121		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122		-)))
123	123
124		-== Kontakt auswählen ==
	67	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
125	125
126		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	69	+= Mein Desktop =
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	71	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130	130
131		-(% start="2" %)
132		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	73	+(% style="width:592.6px" %)
	74	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	75	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	76	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	77	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	78	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	79	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	80	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	81	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	82	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="3" %)
138		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142	142
143		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
144	144
145		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
146	146
147		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153		-)))
154		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160	160
161		-=== Kontaktliste ===
162	162
163		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
164		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
165		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
166		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
167	167
168		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren.
169	169
	93	+== Aktivität neu anlegen ==
170	170
	95	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171	171
	97	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
172	172
	99	+== Kalenderansicht ==
173	173
	101	+xx
174	174
175		-(% class="box infomessage" %)
176		-(((
177		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180		-)))
	103	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181	181
	105	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
182	182
183		-=== Kontakt bearbeiten ===
	107	+==== Vermerk ergänzen ====
184	184
185		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	109	+xx
186	186
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	111	+==== Folgeaktivität erstellen ====
189	189
190		-(% start="2" %)
191		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	113	+xx
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	115	+==== Druckvorschau einsehen ====
196	196
197		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	117	+xx
198	198
199		-(% style="float:right" %)
200		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	119	+= Beziehungen =
201	201
202		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	121	+xx
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	123	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208	208
209		-(% start="3" %)
210		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	125	+= E-Mail =
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	127	+xx
214	214
215		-(% start="4" %)
216		-1. Gewünschten Namen eingeben
217		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	129	+= Dokumente =
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	131	+xx
221	221
222		-(% start="6" %)
223		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	133	+= DSGVO Auskunft =
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	135	+xx
227	227
228		-(% start="7" %)
229		-1. **Beziehungstyp **auswählen
230		-1. **Beschreibung **angeben
231		-1. **Status **aktiv setzen
232		-1. Auf Button **OK **klicken
	137	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	138	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	140	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	141	+Kontaktmanagement öffnen
236	236
237		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	143	+1. (((
	144	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	145	+)))
238	238
239		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
	148	+* (((
	149	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	150	+)))
	151	+* (((
	152	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	153	+)))
240	240
241		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243		-* Verknüpfung lösen
	155	+(% start="2" %)
	156	+1. (((
	157	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	158	+)))
244	244
245		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* (((
	162	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	163	+)))
246	246
247		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	165	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	166	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
248	248
249		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	168	+(% style="margin-right:auto" %)
	169	+|=(((
	170	+Menüpunkt
	171	+)))|=(((
	172	+Beschreibung
	173	+)))
	174	+|(((
	175	+**Kontakte**
	176	+)))|(((
	177	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	178	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	179	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	180	+)))
	181	+|(((
	182	+**Mein Desktop**
	183	+)))|(((
	184	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	185	+)))
	186	+|(((
	187	+**E-Mail**
	188	+)))|(((
	189	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	190	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	191	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	192	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	193	+)))
	194	+|(((
	195	+**Dokumente**
	196	+)))|(((
	197	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	198	+)))
	199	+|(((
	200	+**Excel-Import**
	201	+)))|(((
	202	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	203	+)))
	204	+|(((
	205	+**DSGVO Auskunft**
	206	+)))|(((
	207	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	208	+)))
250	250
251		-* Land
252		-* Bankleitzahl
253		-* Bankname
254		-* Kontonummer
255		-* IBAN
256		-* BIC
257		-* Abweichender Kontoinhaber
258		-* Status
	210	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	211	+E-Mail-Postfach aktualisieren
259	259
260		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	213	+1. (((
	214	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	215	+)))
	216	+1. (((
	217	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	218	+)))
	219	+1. (((
	220	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	221	+)))
261	261
262		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263		-
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	224	+* (((
	225	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	226	+)))
266	266
267		-(% start="2" %)
268		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	228	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
269	269
	231	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	232	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	233	+
	234	+1. (((
	235	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	236	+)))
	237	+1. (((
	238	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	239	+)))
	240	+
270	270	(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	242	+* (((
	243	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	244	+)))
272	272
273	273	(% start="3" %)
274		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	247	+1. (((
	248	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	249	+)))
276	276
277	277	(% style="list-style-type:circle" %)
278		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	252	+* (((
	253	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	254	+)))
	255	+* (((
	256	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	257	+)))
279	279
280		-= Schnellsuche =
	259	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	260	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
281	281
282		-(% style="float:right" %)
283		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	262	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
284	284
285		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	264	+* (((
	265	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	266	+)))
	267	+* (((
	268	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	269	+)))
	270	+* (((
	271	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	272	+)))
290	290
291		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	274	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	275	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
294	294
295		-(% style="float:right" %)
296		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	277	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	278	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
297	297
298		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
	280	+1. (((
	281	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	282	+)))
	283	+1. (((
	284	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	285	+)))
303	303
304		-xx
	287	+(% style="list-style-type:circle" %)
	288	+* (((
	289	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	290	+)))
305	305
306		-xx
	292	+(% start="3" %)
	293	+1. (((
	294	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	295	+)))
307	307
308		-xx
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* (((
	299	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	300	+)))
309	309
310		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	302	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	303	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
311	311
312		-(% style="float:right" %)
313		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
	305	+1. (((
	306	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	307	+)))
	308	+1. (((
	309	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	310	+)))
314	314
315		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316		-
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	313	+* (((
	314	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	315	+)))
319	319
320		-(% start="2" %)
321		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322		-
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325		-
326	326	(% start="3" %)
327		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	318	+1. (((
	319	+Option **nach oben** anklicken
	320	+)))
328	328
329	329	(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	323	+* (((
	324	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	325	+)))
331	331
332		-(% start="4" %)
333		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	327	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	328	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
335	335
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	330	+1. (((
	331	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	332	+)))
	333	+1. (((
	334	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	335	+)))
338	338
339		-(% start="6" %)
340		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342		-
343	343	(% style="list-style-type:circle" %)
344		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	338	+* (((
	339	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	340	+)))
345	345
346		-xx
	342	+(% start="3" %)
	343	+1. (((
	344	+Option **nach unten** anklicken
	345	+)))
347	347
348		-xx
349		-
350		-xx
351		-
352		-
353		-
354		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356		-
357		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358		-
359		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365		-
366		-(% class="box infomessage" %)
367		-(((
368		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* (((
	349	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
370	370	)))
371	371
	352	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
372	372
373		-
374		-= Beziehungen =
375		-
376		-xx
377		-
378		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379		-
380		-= E-Mail =
381		-
382		-xx
383		-
384		-
385	385	(% class="box infomessage" %)
386	386	(((
387	387	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.5 KB

Inhalt

Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-224.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontaktliste.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-345.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

Inhalt

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-233.6 KB

Inhalt

Schaerfegrad_bei_Suche.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-242.3 KB

Inhalt

Schnellsuche_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-98.6 KB

Inhalt

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-440.0 KB

Inhalt