Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Kontaktliste.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -15,12 +15,21 @@
15	15	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16	16	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17	17	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19	19	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20	20	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21	21
22		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23	23
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	32	+
24	24	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25	25
26	26	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
...	...	@@ -37,6 +37,19 @@
37	37
38	38
39	39
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
40	40	= Kontakte =
41	41
42	42	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -158,28 +158,6 @@
158	158	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159	159	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160	160
161		-=== Kontaktliste ===
162		-
163		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
164		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
165		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
166		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
167		-
168		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren.
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-(% class="box infomessage" %)
176		-(((
177		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180		-)))
181		-
182		-
183	183	=== Kontakt bearbeiten ===
184	184
185	185	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -196,44 +196,38 @@
196	196
197	197	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198	198
199		-(% style="float:right" %)
200		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	199	+In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201	201
202		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	201	+Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	203	+Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
208	208
209		-(% start="3" %)
210		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	205	+Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	207	+Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
214	214
215		-(% start="4" %)
216		-1. Gewünschten Namen eingeben
217		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	209	+Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	211	+Gewünschten Namen eingeben
221	221
222		-(% start="6" %)
223		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	213	+Auf das Lupen-Symbol klicken
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	215	+Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
227	227
228		-(% start="7" %)
229		-1. **Beziehungstyp **auswählen
230		-1. **Beschreibung **angeben
231		-1. **Status **aktiv setzen
232		-1. Auf Button **OK **klicken
	217	+Gewünschten Kontakt doppelklicken
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	219	+Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
236	236
	221	+Beziehungstyp auswählen
	222	+
	223	+Beschreibung angeben
	224	+
	225	+Status aktiv setzen
	226	+
	227	+Auf Button OK klicken
	228	+
	229	+Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	230	+
237	237	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
238	238
239	239	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -307,50 +307,8 @@
307	307
308	308	xx
309	309
310		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
311	311
312		-(% style="float:right" %)
313		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
314	314
315		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316		-
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
319		-
320		-(% start="2" %)
321		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322		-
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325		-
326		-(% start="3" %)
327		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
328		-
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
331		-
332		-(% start="4" %)
333		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335		-
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
338		-
339		-(% start="6" %)
340		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342		-
343		-(% style="list-style-type:circle" %)
344		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
345		-
346		-xx
347		-
348		-xx
349		-
350		-xx
351		-
352		-
353		-
354	354	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355	355	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356	356

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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