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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,395 +3,83 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 -
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 -
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48 -
49 -
50 -
51 -= Kontakte =
52 -
53 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
54 -
55 -== Kontakttypen ==
56 -
57 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59 -Organisationsadresse
60 -
61 -Ansprechpartner
62 -)))|(((
63 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
64 -Beispiele einer Organisation sind:
65 -
66 -* Gewerblicher Betrieb
67 -* Verein
7 +
68 68  )))
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70 -Personenadresse
71 71  
72 -Ansprechpartner
73 -
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79 -Haushaltsadresse
80 -
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
84 -* Familie
85 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86 -)))
87 -
88 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
89 -
90 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
94 -
95 -== Kontakt erstellen ==
96 -
97 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98 98  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100 -)))
11 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
13 += Kontaktmanagement öffnen =
104 104  
105 -(% start="2" %)
106 -1. Option **Kontakte **auswählen
15 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116 -
117 -(% start="4" %)
118 -1. Option **Person **auswählen
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="5" %)
124 -1. Eingaben zur Person machen
125 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
129 -
130 -(% class="box infomessage" %)
131 -(((
132 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133 -)))
134 -
135 -== Kontakt auswählen ==
136 -
137 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
141 -
142 142  (% start="2" %)
143 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
22 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +(% style="list-style-type:square" %)
25 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
153 -
154 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
155 -
156 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
157 -
158 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
29 +(% style="margin-right:auto" %)
30 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 +|Excel-Import|(((
41 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
164 164  )))
165 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171 -
172 -=== Kontaktliste ===
173 -
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178 -
179 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -(% class="box infomessage" %)
187 -(((
188 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
43 +|DSGVO Auskunft|(((
44 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
191 191  )))
192 192  
193 193  
194 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 +(% class="wikigeneratedid" %)
49 += =
195 195  
196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
53 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
200 200  
201 -(% start="2" %)
202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
57 +(% style="list-style-type:square" %)
58 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207 207  
208 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
61 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
209 209  
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
64 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
212 212  
213 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
66 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
69 +(% style="list-style-type:square" %)
70 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
219 219  
220 -(% start="3" %)
221 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
72 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
74 +(% style="list-style-type:square" %)
75 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
225 225  
226 -(% start="4" %)
227 -1. Gewünschten Namen eingeben
228 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
232 232  
233 -(% start="6" %)
234 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
81 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
238 238  
239 -(% start="7" %)
240 -1. **Beziehungstyp **auswählen
241 -1. **Beschreibung **angeben
242 -1. **Status **aktiv setzen
243 -1. Auf Button **OK **klicken
83 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
247 -
248 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249 -
250 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
251 -
252 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254 -* Verknüpfung lösen
255 -
256 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
257 -
258 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
259 -
260 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
261 -
262 -* Land
263 -* Bankleitzahl
264 -* Bankname
265 -* Kontonummer
266 -* IBAN
267 -* BIC
268 -* Abweichender Kontoinhaber
269 -* Status
270 -
271 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
272 -
273 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="2" %)
279 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
283 -
284 -(% start="3" %)
285 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
290 -
291 -= Schnellsuche =
292 -
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
295 -
296 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
301 -
302 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
305 -
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
308 -
309 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314 -
315 -xx
316 -
317 -xx
318 -
319 -xx
320 -
321 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 -
323 -(% style="float:right" %)
324 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 -
326 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="6" %)
351 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -
364 -
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 -
368 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 -
370 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 -
377 -(% class="box infomessage" %)
378 -(((
379 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 -)))
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -(% class="box infomessage" %)
388 -(((
389 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
390 -
391 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
392 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
393 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
394 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
395 -...
396 -...
397 -)))
85 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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