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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/05 09:49
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -31,152 +31,80 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48 48  
49 49  
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
50 50  
51 -= Kontakte =
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
52 52  
53 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
54 54  
55 -== Kontakttypen ==
56 56  
57 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59 -Organisationsadresse
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
60 60  
61 -Ansprechpartner
62 -)))|(((
63 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
64 -Beispiele einer Organisation sind:
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
65 65  
66 -* Gewerblicher Betrieb
67 -* Verein
52 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 68  )))
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70 -Personenadresse
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
72 -Ansprechpartner
73 73  
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79 -Haushaltsadresse
80 80  
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
84 -* Familie
85 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86 -)))
87 87  
88 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
89 89  
90 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
94 94  
95 -== Kontakt erstellen ==
96 96  
97 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100 -)))
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
104 104  
105 -(% start="2" %)
106 -1. Option **Kontakte **auswählen
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116 116  
117 -(% start="4" %)
118 -1. Option **Person **auswählen
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
122 122  
123 -(% start="5" %)
124 -1. Eingaben zur Person machen
125 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
129 129  
130 -(% class="box infomessage" %)
131 -(((
132 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133 -)))
134 134  
135 -== Kontakt auswählen ==
136 136  
137 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
153 153  
154 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
155 155  
156 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
157 157  
158 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164 -)))
165 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
171 171  
172 -=== Kontaktliste ===
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178 178  
179 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180 180  
181 181  
182 182  
... ... @@ -183,34 +183,44 @@
183 183  
184 184  
185 185  
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
186 186  (% class="box infomessage" %)
187 187  (((
188 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
191 191  )))
192 192  
193 193  
194 -=== Kontakt bearbeiten ===
195 195  
196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
130 += Kontakt öffnen =
197 197  
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
133 +
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
200 200  
201 201  (% start="2" %)
202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 207  
208 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 209  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 +
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
150 +
210 210  (% style="float:right" %)
211 211  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
212 212  
213 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 214  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -245,49 +245,40 @@
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
247 247  
248 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
189 += Zwei Kontakte verbinden =
249 249  
250 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
251 251  
252 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254 -* Verknüpfung lösen
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
255 255  
256 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257 257  
258 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
259 259  
260 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 +)))
261 261  
262 -* Land
263 -* Bankleitzahl
264 -* Bankname
265 -* Kontonummer
266 -* IBAN
267 -* BIC
268 -* Abweichender Kontoinhaber
269 -* Status
209 += Dublettenprüfung =
270 270  
271 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
272 272  
273 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
215 +x
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
217 +x
277 277  
278 -(% start="2" %)
279 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
219 +x
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
290 -
291 291  = Schnellsuche =
292 292  
293 293  (% style="float:right" %)
... ... @@ -318,74 +318,10 @@
318 318  
319 319  xx
320 320  
321 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 322  
323 -(% style="float:right" %)
324 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 325  
326 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="6" %)
351 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -
364 -
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 -
368 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 -
370 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 -
377 377  (% class="box infomessage" %)
378 378  (((
379 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 -)))
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -(% class="box infomessage" %)
388 -(((
389 389  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
390 390  
391 391  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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