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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -31,152 +31,76 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48 48  
49 49  
50 50  
51 -= Kontakte =
52 52  
53 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
54 54  
55 -== Kontakttypen ==
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
56 56  
57 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59 -Organisationsadresse
60 -
61 -Ansprechpartner
62 -)))|(((
63 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
64 -Beispiele einer Organisation sind:
65 -
66 -* Gewerblicher Betrieb
67 -* Verein
49 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 68  )))
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70 -Personenadresse
71 -
72 -Ansprechpartner
73 -
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79 -Haushaltsadresse
80 -
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
84 -* Familie
85 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
86 86  )))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
87 87  
88 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
89 89  
90 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
94 94  
95 -== Kontakt erstellen ==
96 96  
97 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100 -)))
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
104 104  
105 -(% start="2" %)
106 -1. Option **Kontakte **auswählen
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116 116  
117 -(% start="4" %)
118 -1. Option **Person **auswählen
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
122 122  
123 -(% start="5" %)
124 -1. Eingaben zur Person machen
125 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
129 129  
130 -(% class="box infomessage" %)
131 -(((
132 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133 -)))
134 134  
135 -== Kontakt auswählen ==
136 136  
137 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
90 += Übersichtsliste aller Kontakte =
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
92 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 +
153 153  
154 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
95 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
155 155  
156 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
97 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
98 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
100 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
101 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
102 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
103 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
157 157  
158 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164 -)))
165 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171 171  
172 -=== Kontaktliste ===
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178 178  
179 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180 180  
181 181  
182 182  
... ... @@ -185,109 +185,51 @@
185 185  
186 186  (% class="box infomessage" %)
187 187  (((
188 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
116 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
117 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
191 191  )))
192 192  
193 193  
194 -=== Kontakt bearbeiten ===
121 += Kontakt öffnen =
195 195  
196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
123 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
126 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
200 200  
201 201  (% start="2" %)
202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
129 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
132 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 207  
208 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
209 -
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
212 -
213 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
219 -
220 220  (% start="3" %)
221 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
135 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
138 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
225 225  
226 -(% start="4" %)
227 -1. Gewünschten Namen eingeben
228 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
141 += Zwei Kontakte verbinden =
232 232  
233 -(% start="6" %)
234 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
143 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
146 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
238 238  
239 -(% start="7" %)
240 -1. **Beziehungstyp **auswählen
241 -1. **Beschreibung **angeben
242 -1. **Status **aktiv setzen
243 -1. Auf Button **OK **klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
247 -
248 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249 -
250 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
251 -
252 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254 -* Verknüpfung lösen
255 -
256 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
257 -
258 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
259 -
260 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
261 -
262 -* Land
263 -* Bankleitzahl
264 -* Bankname
265 -* Kontonummer
266 -* IBAN
267 -* BIC
268 -* Abweichender Kontoinhaber
269 -* Status
270 -
271 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
272 -
273 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
277 -
278 278  (% start="2" %)
279 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
149 +1. Eingaben tätigen
150 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
153 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 +)))
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
290 -
291 291  = Schnellsuche =
292 292  
293 293  (% style="float:right" %)
... ... @@ -312,80 +312,11 @@
312 312  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 313  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314 314  
315 -xx
316 316  
317 -xx
318 318  
319 -xx
320 320  
321 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 -
323 -(% style="float:right" %)
324 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 -
326 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="6" %)
351 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -
364 -
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 -
368 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 -
370 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 -
377 377  (% class="box infomessage" %)
378 378  (((
379 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 -)))
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -(% class="box infomessage" %)
388 -(((
389 389  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
390 390  
391 391  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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