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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,387 +5,190 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 += Kontakte =
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 +xx
21 21  
16 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
18 +xx
23 23  
20 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
25 25  
24 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
26 26  
26 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
27 27  
28 += Mein Desktop =
28 28  
30 +xx
29 29  
32 +== Aktivität neu anlegen ==
30 30  
34 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
36 +== Kalenderansicht ==
32 32  
38 +xx
33 33  
34 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
35 35  
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
42 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
44 +==== Vermerk ergänzen ====
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +xx
48 48  
48 +==== Folgeaktivität erstellen ====
49 49  
50 +xx
50 50  
51 -= Kontakte =
52 +==== Druckvorschau einsehen ====
52 52  
53 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
54 +xx
54 54  
55 -== Kontakttypen ==
56 += Beziehungen =
56 56  
57 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59 -Organisationsadresse
58 +xx
60 60  
61 -Ansprechpartner
62 -)))|(((
63 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
64 -Beispiele einer Organisation sind:
60 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
65 65  
66 -* Gewerblicher Betrieb
67 -* Verein
68 -)))
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70 -Personenadresse
62 += E-Mail =
71 71  
72 -Ansprechpartner
64 +xx
73 73  
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79 -Haushaltsadresse
66 += Dokumente =
80 80  
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
84 -* Familie
85 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86 -)))
68 +xx
87 87  
88 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
70 += DSGVO Auskunft =
89 89  
90 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72 +xx
94 94  
95 -== Kontakt erstellen ==
74 += Kontaktmanagement öffnen =
96 96  
97 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100 -)))
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
104 104  
105 105  (% start="2" %)
106 -1. Option **Kontakte **auswählen
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
90 +(% style="margin-right:auto" %)
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
102 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 +)))
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
105 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 +)))
116 116  
117 -(% start="4" %)
118 -1. Option **Person **auswählen
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
122 122  
123 -(% start="5" %)
124 -1. Eingaben zur Person machen
125 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
126 -
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
129 129  
130 -(% class="box infomessage" %)
131 -(((
132 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133 -)))
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
134 134  
135 -== Kontakt auswählen ==
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
136 136  
137 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
147 -
148 148  (% start="3" %)
149 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
153 153  
154 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
155 155  
156 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
137 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
157 157  
158 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164 -)))
165 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
171 171  
172 -=== Kontaktliste ===
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
145 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
178 178  
179 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
180 180  
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -(% class="box infomessage" %)
187 -(((
188 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191 -)))
192 -
193 -
194 -=== Kontakt bearbeiten ===
195 -
196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
197 -
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 200  
201 -(% start="2" %)
202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207 -
208 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
209 -
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
212 -
213 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
219 -
220 220  (% start="3" %)
221 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
225 225  
226 -(% start="4" %)
227 -1. Gewünschten Namen eingeben
228 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
232 232  
233 -(% start="6" %)
234 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
235 -
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
238 238  
239 -(% start="7" %)
240 -1. **Beziehungstyp **auswählen
241 -1. **Beschreibung **angeben
242 -1. **Status **aktiv setzen
243 -1. Auf Button **OK **klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
247 -
248 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249 -
250 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
251 -
252 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254 -* Verknüpfung lösen
255 -
256 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
257 -
258 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
259 -
260 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
261 -
262 -* Land
263 -* Bankleitzahl
264 -* Bankname
265 -* Kontonummer
266 -* IBAN
267 -* BIC
268 -* Abweichender Kontoinhaber
269 -* Status
270 -
271 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
272 -
273 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="2" %)
279 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
283 -
284 284  (% start="3" %)
285 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 +1. Option **nach oben** anklicken
287 287  
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
290 290  
291 -= Schnellsuche =
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
292 292  
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 295  
296 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
301 -
302 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
305 -
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
308 -
309 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314 -
315 -xx
316 -
317 -xx
318 -
319 -xx
320 -
321 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 -
323 -(% style="float:right" %)
324 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 -
326 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 -
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
330 330  
331 -(% start="2" %)
332 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336 -
337 337  (% start="3" %)
338 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
183 +1. Option **nach unten** anklicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
342 342  
343 -(% start="4" %)
344 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="6" %)
351 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -
364 -
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 -
368 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 -
370 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 -
377 377  (% class="box infomessage" %)
378 378  (((
379 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 -)))
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -(% class="box infomessage" %)
388 -(((
389 389  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
390 390  
391 391  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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