Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,385 +5,405 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	12	+== Kontakt auswählen ==
21	21
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22	22
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23	23
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24	24
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25	25
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26	26
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27	27
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
28	28
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29	29
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30	30
31	31
32	32
33	33
34		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35	35
36		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37	37
38		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39	39
40		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48	48
49	49
50	50
51		-= Kontakte =
	58	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
52	52
53		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
54	54
55		-== Kontakttypen ==
	61	+=== Kontakt bearbeiten ===
56	56
57		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59		-Organisationsadresse
	63	+xx
60	60
61		-Ansprechpartner
62		-)))|(((
63		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
64		-Beispiele einer Organisation sind:
	65	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65	65
66		-* Gewerblicher Betrieb
67		-* Verein
68		-)))
69		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70		-Personenadresse
	67	+xx
71	71
72		-Ansprechpartner
	69	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73	73
74		-Haushaltsmitglied
75		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79		-Haushaltsadresse
	71	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80	80
81		-Haushaltsmitglied
82		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
84		-* Familie
85		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86		-)))
87		-
88		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
89		-
90		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
94		-
95		-== Kontakt erstellen ==
96		-
97		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100		-)))
101		-
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	74	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
104	104
105	105	(% start="2" %)
106		-1. Option **Kontakte **auswählen
	77	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
107	107
108	108	(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	80	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
110	110
111	111	(% start="3" %)
112		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	83	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
113	113
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	86	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	87	+* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
116	116
117		-(% start="4" %)
118		-1. Option **Person **auswählen
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	90	+=== Über Projetbeteiligungen ===
122	122
123		-(% start="5" %)
124		-1. Eingaben zur Person machen
125		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	92	+xx
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
129	129
130		-(% class="box infomessage" %)
131		-(((
132		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133		-)))
	96	+xx
134	134
135		-== Kontakt auswählen ==
	98	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
136	136
137		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	100	+xx
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	102	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141	141
142		-(% start="2" %)
143		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	104	+xx
144	144
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	106	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
147	147
148		-(% start="3" %)
149		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	108	+xx
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
153	153
154		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	111	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
155	155
156		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	113	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
157	157
158		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164		-)))
165		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	115	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	116	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	118	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	119	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	120	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
171	171
172		-=== Kontaktliste ===
173	173
174		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
175		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178	178
179		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180	180
	125	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
181	181
	127	+= Mein Desktop =
182	182
	129	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
183	183
	131	+(% style="width:592.6px" %)
	132	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	133	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	134	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	135	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	136	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	137	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	138	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	139	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	140	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
184	184
185	185
186		-(% class="box infomessage" %)
187		-(((
188		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191		-)))
192	192
193	193
194		-=== Kontakt bearbeiten ===
195	195
196		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	146	+== Aktivität neu anlegen ==
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	148	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
200	200
201		-(% start="2" %)
202		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	150	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	152	+== Kalenderansicht ==
207	207
208		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	154	+xx
209	209
210		-(% style="float:right" %)
211		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	156	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
212	212
213		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	158	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	160	+==== Vermerk ergänzen ====
219	219
220		-(% start="3" %)
221		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	162	+xx
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	164	+==== Folgeaktivität erstellen ====
225	225
226		-(% start="4" %)
227		-1. Gewünschten Namen eingeben
228		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	166	+xx
229	229
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	168	+==== Druckvorschau einsehen ====
232	232
233		-(% start="6" %)
234		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	170	+xx
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	172	+= Beziehungen =
238	238
239		-(% start="7" %)
240		-1. **Beziehungstyp **auswählen
241		-1. **Beschreibung **angeben
242		-1. **Status **aktiv setzen
243		-1. Auf Button **OK **klicken
	174	+xx
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	176	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
247	247
248		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	178	+= E-Mail =
249	249
250		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	180	+xx
251	251
252		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254		-* Verknüpfung lösen
	182	+= Dokumente =
255	255
256		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	184	+xx
257	257
258		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	186	+= DSGVO Auskunft =
259	259
260		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	188	+xx
261	261
262		-* Land
263		-* Bankleitzahl
264		-* Bankname
265		-* Kontonummer
266		-* IBAN
267		-* BIC
268		-* Abweichender Kontoinhaber
269		-* Status
	190	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	191	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
270	270
271		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	193	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	194	+Kontaktmanagement öffnen
272	272
273		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	196	+1. (((
	197	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	198	+)))
274	274
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	201	+* (((
	202	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	203	+)))
	204	+* (((
	205	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	206	+)))
277	277
278	278	(% start="2" %)
279		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	209	+1. (((
	210	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	211	+)))
280	280
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	214	+* (((
	215	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	216	+)))
283	283
284		-(% start="3" %)
285		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	218	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	219	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
287	287
288		-(% style="list-style-type:circle" %)
289		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	221	+(% style="margin-right:auto" %)
	222	+|=(((
	223	+Menüpunkt
	224	+)))|=(((
	225	+Beschreibung
	226	+)))
	227	+|(((
	228	+**Kontakte**
	229	+)))|(((
	230	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	231	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	232	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	233	+)))
	234	+|(((
	235	+**Mein Desktop**
	236	+)))|(((
	237	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	238	+)))
	239	+|(((
	240	+**E-Mail**
	241	+)))|(((
	242	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	243	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	244	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	245	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	246	+)))
	247	+|(((
	248	+**Dokumente**
	249	+)))|(((
	250	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	251	+)))
	252	+|(((
	253	+**Excel-Import**
	254	+)))|(((
	255	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**DSGVO Auskunft**
	259	+)))|(((
	260	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	261	+)))
290	290
291		-= Schnellsuche =
	263	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	264	+E-Mail-Postfach aktualisieren
292	292
293		-(% style="float:right" %)
294		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	266	+1. (((
	267	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	268	+)))
	269	+1. (((
	270	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	271	+)))
	272	+1. (((
	273	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	274	+)))
295	295
296		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	276	+(% style="list-style-type:circle" %)
	277	+* (((
	278	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	279	+)))
301	301
302		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	281	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	282	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
305	305
306		-(% style="float:right" %)
307		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	284	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	285	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
308	308
309		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
	287	+1. (((
	288	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	289	+)))
	290	+1. (((
	291	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	292	+)))
314	314
315		-xx
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* (((
	296	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	297	+)))
316	316
317		-xx
	299	+(% start="3" %)
	300	+1. (((
	301	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	302	+)))
318	318
319		-xx
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* (((
	306	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	307	+)))
	308	+* (((
	309	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	310	+)))
320	320
321		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	312	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	313	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
322	322
323		-(% style="float:right" %)
324		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
	315	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
325	325
326		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	317	+* (((
	318	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	319	+)))
	320	+* (((
	321	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	322	+)))
	323	+* (((
	324	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	325	+)))
327	327
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	327	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	328	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
330	330
331		-(% start="2" %)
332		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	330	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	331	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
333	333
	333	+1. (((
	334	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	335	+)))
	336	+1. (((
	337	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	338	+)))
	339	+
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	341	+* (((
	342	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	343	+)))
336	336
337	337	(% start="3" %)
338		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	346	+1. (((
	347	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	348	+)))
339	339
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	351	+* (((
	352	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	353	+)))
342	342
343		-(% start="4" %)
344		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	355	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	356	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
346	346
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	360	+)))
	361	+1. (((
	362	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	+)))
	364	+
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	366	+* (((
	367	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	368	+)))
349	349
350		-(% start="6" %)
351		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	370	+(% start="3" %)
	371	+1. (((
	372	+Option **nach oben** anklicken
	373	+)))
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	376	+* (((
	377	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	378	+)))
356	356
357		-xx
	380	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	381	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
358	358
359		-xx
	383	+1. (((
	384	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	385	+)))
	386	+1. (((
	387	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	388	+)))
360	360
361		-xx
	390	+(% style="list-style-type:circle" %)
	391	+* (((
	392	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	393	+)))
362	362
	395	+(% start="3" %)
	396	+1. (((
	397	+Option **nach unten** anklicken
	398	+)))
363	363
364		-
365		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367		-
368		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369		-
370		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376		-
377		-(% class="box infomessage" %)
378		-(((
379		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* (((
	402	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
381	381	)))
382	382
	405	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383	383
384		-
385		-
386		-
387	387	(% class="box infomessage" %)
388	388	(((
389	389	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontaktliste.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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