Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,133 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37		-
38		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48		-
49		-
50		-
51	51	= Kontakte =
52	52
53		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
54	54
55		-== Kontakttypen ==
56		-
57		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59		-Organisationsadresse
60		-
61		-Ansprechpartner
62		-)))|(((
63		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
64		-Beispiele einer Organisation sind:
65		-
66		-* Gewerblicher Betrieb
67		-* Verein
68		-)))
69		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70		-Personenadresse
71		-
72		-Ansprechpartner
73		-
74		-Haushaltsmitglied
75		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79		-Haushaltsadresse
80		-
81		-Haushaltsmitglied
82		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
84		-* Familie
85		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86		-)))
87		-
88		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
89		-
90		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
94		-
95		-== Kontakt erstellen ==
96		-
97		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100		-)))
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
104		-
105		-(% start="2" %)
106		-1. Option **Kontakte **auswählen
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
110		-
111		-(% start="3" %)
112		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116		-
117		-(% start="4" %)
118		-1. Option **Person **auswählen
119		-
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
122		-
123		-(% start="5" %)
124		-1. Eingaben zur Person machen
125		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
129		-
130		-(% class="box infomessage" %)
131		-(((
132		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133		-)))
134		-
135	135	== Kontakt auswählen ==
136	136
137	137	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -169,28 +169,7 @@
169	169	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170	170	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171	171
172		-=== Kontaktliste ===
173	173
174		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
175		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178		-
179		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180		-
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-(% class="box infomessage" %)
187		-(((
188		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191		-)))
192		-
193		-
194	194	=== Kontakt bearbeiten ===
195	195
196	196	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -205,45 +205,36 @@
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207	207
208		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	64	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
209	209
210		-(% style="float:right" %)
211		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	66	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
212	212
213		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
215		-
216	216	(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	69	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
219	219
220		-(% start="3" %)
221		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	71	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
222	222
	73	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	74	+
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	76	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
225	225
226		-(% start="4" %)
227		-1. Gewünschten Namen eingeben
228		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	78	+(% start="2" %)
	79	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	82	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
232	232
233		-(% start="6" %)
234		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	84	+(% start="3" %)
	85	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	88	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	89	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
238	238
239		-(% start="7" %)
240		-1. **Beziehungstyp **auswählen
241		-1. **Beschreibung **angeben
242		-1. **Status **aktiv setzen
243		-1. Auf Button **OK **klicken
	91	+=== Über Projetbeteiligungen ===
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	93	+xx
247	247
248	248	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249	249
...	...	@@ -288,102 +288,309 @@
288	288	(% style="list-style-type:circle" %)
289	289	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
290	290
291		-= Schnellsuche =
	138	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
292	292
293		-(% style="float:right" %)
294		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	140	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
295	295
296		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	142	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	143	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	144	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	145	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	147	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
301	301
302		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
305	305
306		-(% style="float:right" %)
307		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
308	308
309		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314	314
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
	157	+
	158	+(% class="box infomessage" %)
	159	+(((
	160	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	161	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
	162	+)))
	163	+
	164	+
	165	+= Mein Desktop =
	166	+
	167	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	168	+
	169	+(% style="width:592.6px" %)
	170	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	171	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	179	+
	180	+== Aktivität neu anlegen ==
	181	+
	182	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	183	+
	184	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	185	+
	186	+== Kalenderansicht ==
	187	+
315	315	xx
316	316
	190	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	191	+
	192	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	193	+
	194	+==== Vermerk ergänzen ====
	195	+
317	317	xx
318	318
	198	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	199	+
319	319	xx
320	320
321		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	202	+==== Druckvorschau einsehen ====
322	322
323		-(% style="float:right" %)
324		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
	204	+xx
325	325
326		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	206	+= Beziehungen =
327	327
	208	+xx
	209	+
	210	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	211	+
	212	+= E-Mail =
	213	+
	214	+xx
	215	+
	216	+= Dokumente =
	217	+
	218	+xx
	219	+
	220	+= DSGVO Auskunft =
	221	+
	222	+xx
	223	+
	224	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	225	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	226	+
	227	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	228	+Kontaktmanagement öffnen
	229	+
	230	+1. (((
	231	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	232	+)))
	233	+
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	235	+* (((
	236	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	237	+)))
	238	+* (((
	239	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	240	+)))
330	330
331	331	(% start="2" %)
332		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	243	+1. (((
	244	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	245	+)))
333	333
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	248	+* (((
	249	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	250	+)))
336	336
337		-(% start="3" %)
338		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	252	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	253	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
339	339
	255	+(% style="margin-right:auto" %)
	256	+|=(((
	257	+Menüpunkt
	258	+)))|=(((
	259	+Beschreibung
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Kontakte**
	263	+)))|(((
	264	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	265	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	266	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	267	+)))
	268	+|(((
	269	+**Mein Desktop**
	270	+)))|(((
	271	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	272	+)))
	273	+|(((
	274	+**E-Mail**
	275	+)))|(((
	276	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	277	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	278	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	279	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**Dokumente**
	283	+)))|(((
	284	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	285	+)))
	286	+|(((
	287	+**Excel-Import**
	288	+)))|(((
	289	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	290	+)))
	291	+|(((
	292	+**DSGVO Auskunft**
	293	+)))|(((
	294	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	295	+)))
	296	+
	297	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	298	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	299	+
	300	+1. (((
	301	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	302	+)))
	303	+1. (((
	304	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	305	+)))
	306	+1. (((
	307	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	308	+)))
	309	+
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	311	+* (((
	312	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	313	+)))
342	342
343		-(% start="4" %)
344		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	315	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	316	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
346	346
	318	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	319	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	320	+
	321	+1. (((
	322	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	323	+)))
	324	+1. (((
	325	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	326	+)))
	327	+
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	329	+* (((
	330	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	331	+)))
349	349
350		-(% start="6" %)
351		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	333	+(% start="3" %)
	334	+1. (((
	335	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	336	+)))
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	339	+* (((
	340	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	341	+)))
	342	+* (((
	343	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	344	+)))
356	356
357		-xx
	346	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	347	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
358	358
359		-xx
	349	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
360	360
361		-xx
	351	+* (((
	352	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	353	+)))
	354	+* (((
	355	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	356	+)))
	357	+* (((
	358	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	359	+)))
362	362
	361	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	362	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
363	363
	364	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	365	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364	364
365		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	367	+1. (((
	368	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	369	+)))
	370	+1. (((
	371	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	372	+)))
367	367
368		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	374	+(% style="list-style-type:circle" %)
	375	+* (((
	376	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	377	+)))
369	369
370		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	379	+(% start="3" %)
	380	+1. (((
	381	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	382	+)))
376	376
377		-(% class="box infomessage" %)
378		-(((
379		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	384	+(% style="list-style-type:circle" %)
	385	+* (((
	386	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381	381	)))
382	382
	389	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	390	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383	383
	392	+1. (((
	393	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	394	+)))
	395	+1. (((
	396	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	397	+)))
384	384
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* (((
	401	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	402	+)))
385	385
	404	+(% start="3" %)
	405	+1. (((
	406	+Option **nach oben** anklicken
	407	+)))
386	386
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* (((
	411	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	412	+)))
	413	+
	414	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	415	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	416	+
	417	+1. (((
	418	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	419	+)))
	420	+1. (((
	421	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	422	+)))
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* (((
	426	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	427	+)))
	428	+
	429	+(% start="3" %)
	430	+1. (((
	431	+Option **nach unten** anklicken
	432	+)))
	433	+
	434	+(% style="list-style-type:circle" %)
	435	+* (((
	436	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	437	+)))
	438	+
	439	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	440	+
387	387	(% class="box infomessage" %)
388	388	(((
389	389	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontaktliste.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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