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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,9 +15,9 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -30,12 +30,11 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 -
36 36  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 39  
40 40  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 41  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -43,11 +43,31 @@
43 43  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 44  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 45  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48 48  
49 49  
50 50  
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
51 51  = Kontakte =
52 52  
53 53  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -169,28 +169,6 @@
169 169  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 170  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171 171  
172 -=== Kontaktliste ===
173 -
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178 -
179 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -(% class="box infomessage" %)
187 -(((
188 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191 -)))
192 -
193 -
194 194  === Kontakt bearbeiten ===
195 195  
196 196  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -205,46 +205,6 @@
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 206  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207 207  
208 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
209 -
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
212 -
213 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
219 -
220 -(% start="3" %)
221 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
225 -
226 -(% start="4" %)
227 -1. Gewünschten Namen eingeben
228 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
232 -
233 -(% start="6" %)
234 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
238 -
239 -(% start="7" %)
240 -1. **Beziehungstyp **auswählen
241 -1. **Beschreibung **angeben
242 -1. **Status **aktiv setzen
243 -1. Auf Button **OK **klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
247 -
248 248  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249 249  
250 250  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -288,80 +288,9 @@
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 289  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
290 290  
291 -= Schnellsuche =
292 292  
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
295 295  
296 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
301 301  
302 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
305 -
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
308 -
309 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314 -
315 -xx
316 -
317 -xx
318 -
319 -xx
320 -
321 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 -
323 -(% style="float:right" %)
324 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 -
326 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="6" %)
351 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -
364 -
365 365  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 366  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 367  
... ... @@ -382,8 +382,17 @@
382 382  
383 383  
384 384  
271 += Beziehungen =
385 385  
273 +xx
386 386  
275 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
276 +
277 += E-Mail =
278 +
279 +xx
280 +
281 +
387 387  (% class="box infomessage" %)
388 388  (((
389 389  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -345.8 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt