Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Kontaktliste.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -15,7 +15,7 @@
15	15	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16	16	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17	17	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19	19	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20	20	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21	21
...	...	@@ -28,11 +28,8 @@
28	28
29	29
30	30
	31	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31	31
32		-
33		-
34		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36	36	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37	37
38	38	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
...	...	@@ -48,6 +48,20 @@
48	48
49	49
50	50
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
51	51	= Kontakte =
52	52
53	53	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -169,28 +169,6 @@
169	169	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170	170	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171	171
172		-=== Kontaktliste ===
173		-
174		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
175		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178		-
179		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180		-
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-(% class="box infomessage" %)
187		-(((
188		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191		-)))
192		-
193		-
194	194	=== Kontakt bearbeiten ===
195	195
196	196	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -207,44 +207,38 @@
207	207
208	208	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
209	209
210		-(% style="float:right" %)
211		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	199	+In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
212	212
213		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	201	+Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	203	+Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
219	219
220		-(% start="3" %)
221		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	205	+Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	207	+Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
225	225
226		-(% start="4" %)
227		-1. Gewünschten Namen eingeben
228		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	209	+Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
229	229
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	211	+Gewünschten Namen eingeben
232	232
233		-(% start="6" %)
234		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	213	+Auf das Lupen-Symbol klicken
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	215	+Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
238	238
239		-(% start="7" %)
240		-1. **Beziehungstyp **auswählen
241		-1. **Beschreibung **angeben
242		-1. **Status **aktiv setzen
243		-1. Auf Button **OK **klicken
	217	+Gewünschten Kontakt doppelklicken
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	219	+Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
247	247
	221	+Beziehungstyp auswählen
	222	+
	223	+Beschreibung angeben
	224	+
	225	+Status aktiv setzen
	226	+
	227	+Auf Button OK klicken
	228	+
	229	+Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	230	+
248	248	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249	249
250	250	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -318,50 +318,8 @@
318	318
319	319	xx
320	320
321		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
322	322
323		-(% style="float:right" %)
324		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325	325
326		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327		-
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330		-
331		-(% start="2" %)
332		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333		-
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336		-
337		-(% start="3" %)
338		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
339		-
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
342		-
343		-(% start="4" %)
344		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346		-
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349		-
350		-(% start="6" %)
351		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353		-
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356		-
357		-xx
358		-
359		-xx
360		-
361		-xx
362		-
363		-
364		-
365	365	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366	366	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367	367
...	...	@@ -382,8 +382,17 @@
382	382
383	383
384	384
	326	+= Beziehungen =
385	385
	328	+xx
386	386
	330	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	331	+
	332	+= E-Mail =
	333	+
	334	+xx
	335	+
	336	+
387	387	(% class="box infomessage" %)
388	388	(((
389	389	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.5 KB

Inhalt

Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-224.4 KB

Inhalt

Kontaktliste.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-345.8 KB

Inhalt