Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 103.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 10:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 165.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -30,107 +30,63 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
47 47  
48 48  
49 -= Kontakte =
50 50  
51 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
52 52  
53 -== Kontakttypen ==
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 54  
55 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 -Organisationsadresse
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
58 58  
59 -Ansprechpartner
60 -)))|(((
61 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 -Beispiele einer Organisation sind:
63 63  
64 -* Gewerblicher Betrieb
65 -* Verein
66 -)))
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 -Personenadresse
69 69  
70 -Ansprechpartner
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 -Haushaltsadresse
78 78  
79 -Haushaltsmitglied
80 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 -* Familie
83 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 -)))
85 85  
86 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
87 87  
88 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
92 92  
93 -== Kontakt erstellen ==
94 94  
95 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 -)))
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102 102  
103 -(% start="2" %)
104 -1. Option **Kontakte **auswählen
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
108 108  
109 -(% start="3" %)
110 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
114 114  
115 -(% start="4" %)
116 -1. Option **Person **auswählen
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
120 120  
121 -(% start="5" %)
122 -1. Eingaben zur Person machen
123 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
127 127  
128 -(% class="box infomessage" %)
129 -(((
130 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 -)))
132 132  
133 -== Kontakt auswählen ==
92 += Kontakt öffnen =
134 134  
135 135  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
136 136  
... ... @@ -149,71 +149,12 @@
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
151 151  
152 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
153 153  
154 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
155 -
156 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
159 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163 -)))
164 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 -)))
168 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
174 -
175 -=== Kontaktliste ===
176 -
177 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
181 -
182 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -(% class="box infomessage" %)
190 -(((
191 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 -)))
195 -
196 -
197 -=== Kontakt bearbeiten ===
198 -
199 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="2" %)
205 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
206 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
210 -
211 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
212 -
213 213  (% style="float:right" %)
214 214  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
215 215  
216 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 217  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -248,49 +248,40 @@
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
250 250  
251 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
151 += Zwei Kontakte verbinden =
252 252  
253 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 254  
255 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 -* Verknüpfung lösen
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
258 258  
259 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
260 260  
261 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
262 262  
263 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +)))
264 264  
265 -* Land
266 -* Bankleitzahl
267 -* Bankname
268 -* Kontonummer
269 -* IBAN
270 -* BIC
271 -* Abweichender Kontoinhaber
272 -* Status
171 += Dublettenprüfung =
273 273  
274 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
275 275  
276 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
177 +x
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
179 +x
280 280  
281 -(% start="2" %)
282 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
181 +x
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
286 286  
287 -(% start="3" %)
288 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
289 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
293 -
294 294  = Schnellsuche =
295 295  
296 296  (% style="float:right" %)
... ... @@ -321,74 +321,10 @@
321 321  
322 322  xx
323 323  
324 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
325 325  
326 -(% style="float:right" %)
327 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
328 328  
329 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
330 -
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
333 -
334 -(% start="2" %)
335 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
339 -
340 -(% start="3" %)
341 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 -
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
345 -
346 -(% start="4" %)
347 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
352 -
353 -(% start="6" %)
354 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
359 -
360 -xx
361 -
362 -xx
363 -
364 -xx
365 -
366 -
367 -
368 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370 -
371 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 -
373 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
379 -
380 380  (% class="box infomessage" %)
381 381  (((
382 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
384 -)))
385 -
386 -
387 -
388 -
389 -
390 -(% class="box infomessage" %)
391 -(((
392 392  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
393 393  
394 394  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt