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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,388 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 30  
31 31  
32 32  
33 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 47  
48 48  
49 -= Kontakte =
50 50  
51 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
52 52  
53 -== Kontakttypen ==
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
54 54  
55 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 -Organisationsadresse
58 58  
59 -Ansprechpartner
60 -)))|(((
61 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 -Beispiele einer Organisation sind:
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
63 63  
64 -* Gewerblicher Betrieb
65 -* Verein
66 -)))
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 -Personenadresse
63 +xx
69 69  
70 -Ansprechpartner
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 -Haushaltsadresse
67 +xx
78 78  
79 -Haushaltsmitglied
80 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 -* Familie
83 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 -)))
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85 85  
86 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87 87  
88 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
92 -
93 -== Kontakt erstellen ==
94 -
95 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 -)))
99 -
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
102 102  
103 103  (% start="2" %)
104 -1. Option **Kontakte **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
108 108  
109 109  (% start="3" %)
110 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
111 111  
112 112  (% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
114 114  
115 -(% start="4" %)
116 -1. Option **Person **auswählen
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
120 120  
121 -(% start="5" %)
122 -1. Eingaben zur Person machen
123 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
92 +xx
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
127 127  
128 -(% class="box infomessage" %)
129 -(((
130 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 -)))
96 +xx
132 132  
133 -== Kontakt auswählen ==
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
134 134  
135 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
100 +xx
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
139 139  
140 -(% start="2" %)
141 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
104 +xx
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
145 145  
146 -(% start="3" %)
147 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
108 +xx
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
151 151  
152 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153 153  
154 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
159 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163 -)))
164 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 -)))
168 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
174 174  
175 -=== Kontaktliste ===
176 176  
177 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
181 181  
182 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
183 183  
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
184 184  
127 += Mein Desktop =
185 185  
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
186 186  
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
187 187  
188 188  
189 -(% class="box infomessage" %)
190 -(((
191 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 -)))
195 195  
196 196  
197 -=== Kontakt bearbeiten ===
198 198  
199 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
146 +== Aktivität neu anlegen ==
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
203 203  
204 -(% start="2" %)
205 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
206 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
152 +== Kalenderansicht ==
210 210  
211 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
154 +xx
212 212  
213 -(% style="float:right" %)
214 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
215 215  
216 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
160 +==== Vermerk ergänzen ====
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
162 +xx
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
228 228  
229 -(% start="4" %)
230 -1. Gewünschten Namen eingeben
231 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
166 +xx
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
235 235  
236 -(% start="6" %)
237 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
170 +xx
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
172 += Beziehungen =
241 241  
242 -(% start="7" %)
243 -1. **Beziehungstyp **auswählen
244 -1. **Beschreibung **angeben
245 -1. **Status **aktiv setzen
246 -1. Auf Button **OK **klicken
174 +xx
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250 250  
251 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
178 += E-Mail =
252 252  
253 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
180 +xx
254 254  
255 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 -* Verknüpfung lösen
182 += Dokumente =
258 258  
259 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
184 +xx
260 260  
261 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
186 += DSGVO Auskunft =
262 262  
263 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
188 +xx
264 264  
265 -* Land
266 -* Bankleitzahl
267 -* Bankname
268 -* Kontonummer
269 -* IBAN
270 -* BIC
271 -* Abweichender Kontoinhaber
272 -* Status
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
273 273  
274 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
275 275  
276 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
198 +)))
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
280 280  
281 281  (% start="2" %)
282 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
286 286  
287 -(% start="3" %)
288 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
289 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
293 293  
294 -= Schnellsuche =
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
295 295  
296 -(% style="float:right" %)
297 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
298 298  
299 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
302 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
304 304  
305 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
311 311  
312 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
317 317  
318 -xx
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
319 319  
320 -xx
299 +(% start="3" %)
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
321 321  
322 -xx
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
323 323  
324 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
325 325  
326 -(% style="float:right" %)
327 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
328 328  
329 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 +)))
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
333 333  
334 -(% start="2" %)
335 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
336 336  
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 +)))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
339 +
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
339 339  
340 340  (% start="3" %)
341 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
345 345  
346 -(% start="4" %)
347 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
349 349  
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
364 +
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
352 352  
353 -(% start="6" %)
354 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
356 356  
357 357  (% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
359 359  
360 -xx
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
361 361  
362 -xx
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
363 363  
364 -xx
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
365 365  
395 +(% start="3" %)
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
366 366  
367 -
368 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370 -
371 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 -
373 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
379 -
380 -(% class="box infomessage" %)
381 -(((
382 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
384 384  )))
385 385  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
386 386  
387 -
388 -
389 -
390 390  (% class="box infomessage" %)
391 391  (((
392 392  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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