Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Kontaktliste.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -15,7 +15,7 @@
15	15	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16	16	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17	17	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19	19	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20	20	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21	21
...	...	@@ -25,11 +25,6 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33	33	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34	34
35	35	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -46,6 +46,18 @@
46	46	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47	47
48	48
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
49	49	= Kontakte =
50	50
51	51	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -159,41 +159,14 @@
159	159	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160	160	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161	161	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163	163	)))
164		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167		-)))
168		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
169		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	170	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	171	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	172	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171	171	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172	172	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173	173	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
174	174
175		-=== Kontaktliste ===
176		-
177		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
178		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
181		-
182		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
183		-
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-(% class="box infomessage" %)
190		-(((
191		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194		-)))
195		-
196		-
197	197	=== Kontakt bearbeiten ===
198	198
199	199	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -323,40 +323,30 @@
323	323
324	324	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
325	325
326		-(% style="float:right" %)
327		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
	306	+Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
328	328
329		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	308	+Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330	330
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	310	+Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
333	333
334		-(% start="2" %)
335		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	312	+Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336	336
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	314	++ Symbol rechts unten auswählen
339	339
340		-(% start="3" %)
341		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	316	+Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
342	342
343		-(% style="list-style-type:circle" %)
344		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	318	+Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345	345
346		-(% start="4" %)
347		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	320	+Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	322	+Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
352	352
353		-(% start="6" %)
354		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	324	+Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	326	+Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
359	359
	328	+Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	329	+
360	360	xx
361	361
362	362	xx
...	...	@@ -385,8 +385,17 @@
385	385
386	386
387	387
	358	+= Beziehungen =
388	388
	360	+xx
389	389
	362	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	363	+
	364	+= E-Mail =
	365	+
	366	+xx
	367	+
	368	+
390	390	(% class="box infomessage" %)
391	391	(((
392	392	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Kontaktliste.png

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