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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,398 +1,67 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 += Kontaktmanagement öffnen =
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 -
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 -
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 -
47 -= Kontakte =
48 -
49 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
50 -
51 -== Kontakttypen ==
52 -
53 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 -Organisationsadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|(((
59 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 -Beispiele einer Organisation sind:
61 -
62 -* Gewerblicher Betrieb
63 -* Verein
64 -)))
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 -Personenadresse
67 -
68 -Ansprechpartner
69 -
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 -Haushaltsadresse
76 -
77 -Haushaltsmitglied
78 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 -* Familie
81 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 -)))
83 -
84 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
85 -
86 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
90 -
91 -== Kontakt erstellen ==
92 -
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 94  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 -)))
4 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
6 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
100 100  
101 -(% start="2" %)
102 -1. Option **Kontakte **auswählen
8 +(% style="list-style-type:square" %)
9 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 -
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 -
113 -(% start="4" %)
114 -1. Option **Person **auswählen
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118 -
119 -(% start="5" %)
120 -1. Eingaben zur Person machen
121 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 -)))
130 -
131 -== Kontakt auswählen ==
132 -
133 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
137 -
138 138  (% start="2" %)
139 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
15 +(% style="list-style-type:square" %)
16 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
143 143  
144 -(% start="3" %)
145 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
149 149  
150 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
151 151  
152 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 -)))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 -)))
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -=== Kontaktliste ===
174 174  
175 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
179 179  
180 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
25 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
181 181  
27 +**Kontakte**
182 182  
29 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
183 183  
31 +**Mein Desktop **
184 184  
33 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
185 185  
35 +**Beziehungen **
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 -)))
37 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
193 193  
39 +**E-Mail**
194 194  
195 -=== Kontakt bearbeiten ===
41 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
196 196  
197 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
43 +**Dokumente**
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
45 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
201 201  
202 -(% start="2" %)
203 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
47 +**Excel-Import**
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
49 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
208 208  
209 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
51 +**DSGVO Auskunft**
210 210  
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
53 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
213 213  
214 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
55 +**Favoriten**
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
57 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
59 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
61 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschten Namen eingeben
229 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
63 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
65 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
239 -
240 -(% start="7" %)
241 -1. **Beziehungstyp **auswählen
242 -1. **Beschreibung **angeben
243 -1. **Status **aktiv setzen
244 -1. Auf Button **OK **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
248 -
249 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
250 -
251 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
252 -
253 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 -* Verknüpfung lösen
256 -
257 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
258 -
259 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
260 -
261 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
262 -
263 -* Land
264 -* Bankleitzahl
265 -* Bankname
266 -* Kontonummer
267 -* IBAN
268 -* BIC
269 -* Abweichender Kontoinhaber
270 -* Status
271 -
272 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273 -
274 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="2" %)
280 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
284 -
285 -(% start="3" %)
286 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
291 -
292 -= Schnellsuche =
293 -
294 -(% style="float:right" %)
295 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
296 -
297 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
302 -
303 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
306 -
307 -(% style="float:right" %)
308 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
309 -
310 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
315 -
316 -xx
317 -
318 -xx
319 -
320 -xx
321 -
322 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
323 -
324 -(% style="float:right" %)
325 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
326 -
327 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="4" %)
345 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350 -
351 -(% start="6" %)
352 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 -
358 -xx
359 -
360 -xx
361 -
362 -xx
363 -
364 -
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 -
369 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 -
371 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 -
378 -(% class="box infomessage" %)
379 -(((
380 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 -)))
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -(% class="box infomessage" %)
389 -(((
390 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
391 -
392 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
393 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
394 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
395 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
396 -...
397 -...
398 -)))
67 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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