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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,394 +5,120 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 -
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 -
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 -
47 -= Kontakte =
48 -
49 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
50 -
51 -== Kontakttypen ==
52 -
53 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 -Organisationsadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|(((
59 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 -Beispiele einer Organisation sind:
61 -
62 -* Gewerblicher Betrieb
63 -* Verein
64 -)))
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 -Personenadresse
67 -
68 -Ansprechpartner
69 -
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 -Haushaltsadresse
76 -
77 -Haushaltsmitglied
78 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 -* Familie
81 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 -)))
83 -
84 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
85 -
86 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
90 -
91 -== Kontakt erstellen ==
92 -
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 94  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 -)))
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
100 100  
101 -(% start="2" %)
102 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
106 106  
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 -
113 -(% start="4" %)
114 -1. Option **Person **auswählen
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118 -
119 -(% start="5" %)
120 -1. Eingaben zur Person machen
121 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 -)))
130 -
131 -== Kontakt auswählen ==
132 -
133 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
137 -
138 138  (% start="2" %)
139 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
143 143  
144 -(% start="3" %)
145 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
149 -
150 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
151 -
152 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
153 -
154 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
161 161  )))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
165 165  )))
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -=== Kontaktliste ===
45 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
174 174  
175 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
179 179  
180 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
181 181  
54 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
182 182  
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
183 183  
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
184 184  
185 -
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 -)))
193 -
194 -
195 -=== Kontakt bearbeiten ===
196 -
197 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
198 -
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
201 201  
202 -(% start="2" %)
203 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
69 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
208 208  
209 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
71 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
210 210  
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
73 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
213 213  
214 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
75 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
76 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
79 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
81 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
82 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
84 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
85 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschten Namen eingeben
229 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
230 -
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
88 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
90 +(% start="3" %)
91 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
94 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
239 239  
240 -(% start="7" %)
241 -1. **Beziehungstyp **auswählen
242 -1. **Beschreibung **angeben
243 -1. **Status **aktiv setzen
244 -1. Auf Button **OK **klicken
96 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
98 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
99 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
248 248  
249 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
250 -
251 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
252 -
253 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 -* Verknüpfung lösen
256 -
257 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
258 -
259 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
260 -
261 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
262 -
263 -* Land
264 -* Bankleitzahl
265 -* Bankname
266 -* Kontonummer
267 -* IBAN
268 -* BIC
269 -* Abweichender Kontoinhaber
270 -* Status
271 -
272 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273 -
274 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
275 -
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
102 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
278 278  
279 -(% start="2" %)
280 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
284 -
285 285  (% start="3" %)
286 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 +1. Option <nach oben> anklicken
288 288  
289 289  (% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
108 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
291 291  
292 -= Schnellsuche =
110 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
293 293  
294 -(% style="float:right" %)
295 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
112 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
113 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
296 296  
297 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
302 -
303 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
306 -
307 -(% style="float:right" %)
308 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
309 -
310 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
315 -
316 -xx
317 -
318 -xx
319 -
320 -xx
321 -
322 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
323 -
324 -(% style="float:right" %)
325 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
326 -
327 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 -
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
116 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
331 331  
332 -(% start="2" %)
333 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 -
338 338  (% start="3" %)
339 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
119 +1. Option <nach unten> anklicken
340 340  
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
122 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
343 343  
344 -(% start="4" %)
345 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350 -
351 -(% start="6" %)
352 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 -
358 -xx
359 -
360 -xx
361 -
362 -xx
363 -
364 -
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 -
369 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 -
371 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 -
378 -(% class="box infomessage" %)
379 -(((
380 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 -)))
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -(% class="box infomessage" %)
389 -(((
390 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
391 -
392 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
393 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
394 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
395 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
396 -...
397 -...
398 -)))
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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