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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,179 +5,64 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 -
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 -
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 -
47 -= Kontakte =
48 -
49 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
50 -
51 -== Kontakttypen ==
52 -
53 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 -Organisationsadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|(((
59 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 -Beispiele einer Organisation sind:
61 -
62 -* Gewerblicher Betrieb
63 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
64 64  )))
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
67 67  
68 -Ansprechpartner
69 69  
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 -Haushaltsadresse
76 76  
77 -Haushaltsmitglied
78 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 -* Familie
81 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 -)))
83 83  
84 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
85 85  
86 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
90 90  
91 -== Kontakt erstellen ==
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 -)))
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 100  
101 -(% start="2" %)
102 -1. Option **Kontakte **auswählen
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 106  
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 112  
113 -(% start="4" %)
114 -1. Option **Person **auswählen
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
118 118  
119 -(% start="5" %)
120 -1. Eingaben zur Person machen
121 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 -)))
130 -
131 -== Kontakt auswählen ==
132 -
133 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="2" %)
139 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="3" %)
145 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
149 -
150 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
151 -
152 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
153 -
154 154  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 155  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
158 158  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
161 161  )))
162 162  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
165 165  )))
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
171 171  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -=== Kontaktliste ===
174 174  
175 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
179 179  
180 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
181 181  
182 182  
183 183  
... ... @@ -184,111 +184,36 @@
184 184  
185 185  
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 -)))
193 193  
194 194  
195 -=== Kontakt bearbeiten ===
196 196  
197 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
201 201  
202 -(% start="2" %)
203 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
208 208  
209 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
210 210  
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
213 213  
214 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
93 +(% class="box infomessage" %)
94 +(((
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
97 +)))
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
100 +
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschten Namen eingeben
229 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
239 -
240 -(% start="7" %)
241 -1. **Beziehungstyp **auswählen
242 -1. **Beschreibung **angeben
243 -1. **Status **aktiv setzen
244 -1. Auf Button **OK **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
248 -
249 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
250 -
251 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
252 -
253 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 -* Verknüpfung lösen
256 -
257 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
258 -
259 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
260 -
261 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
262 -
263 -* Land
264 -* Bankleitzahl
265 -* Bankname
266 -* Kontonummer
267 -* IBAN
268 -* BIC
269 -* Abweichender Kontoinhaber
270 -* Status
271 -
272 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273 -
274 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="2" %)
280 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
284 -
285 -(% start="3" %)
286 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
291 -
292 292  = Schnellsuche =
293 293  
294 294  (% style="float:right" %)
... ... @@ -313,80 +313,11 @@
313 313  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 314  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
315 315  
316 -xx
317 317  
318 -xx
319 319  
320 -xx
321 321  
322 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
323 -
324 -(% style="float:right" %)
325 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
326 -
327 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="4" %)
345 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350 -
351 -(% start="6" %)
352 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 -
358 -xx
359 -
360 -xx
361 -
362 -xx
363 -
364 -
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 -
369 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 -
371 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 -
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 -)))
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -(% class="box infomessage" %)
389 -(((
390 390  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
391 391  
392 392  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -393,6 +393,4 @@
393 393  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
394 394  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
395 395  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
396 -...
397 -...
398 398  )))
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