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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -29,362 +29,333 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 46  
47 -= Kontakte =
48 48  
49 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
50 50  
51 -== Kontakttypen ==
52 52  
53 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 -Organisationsadresse
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
56 56  
57 -Ansprechpartner
58 -)))|(((
59 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 -Beispiele einer Organisation sind:
61 61  
62 -* Gewerblicher Betrieb
63 -* Verein
64 -)))
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 -Personenadresse
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
67 67  
68 -Ansprechpartner
52 +xx
69 69  
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 -Haushaltsadresse
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76 76  
77 -Haushaltsmitglied
78 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 -* Familie
81 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 -)))
56 +xx
83 83  
84 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85 85  
86 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
60 +xx
90 90  
91 -== Kontakt erstellen ==
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 -)))
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
100 100  
101 -(% start="2" %)
102 -1. Option **Kontakte **auswählen
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 106  
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 112  
113 -(% start="4" %)
114 -1. Option **Person **auswählen
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="5" %)
120 -1. Eingaben zur Person machen
121 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125 125  
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 -)))
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
130 130  
131 -== Kontakt auswählen ==
83 += Mein Desktop =
132 132  
133 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 +(% style="width:592.6px" %)
88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
143 143  
144 -(% start="3" %)
145 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
149 149  
150 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
151 151  
152 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 -)))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 -)))
166 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -=== Kontaktliste ===
174 174  
175 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
106 +== Aktivität neu anlegen ==
179 179  
180 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 181  
110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 182  
112 +== Kalenderansicht ==
183 183  
114 +xx
184 184  
116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185 185  
118 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 -)))
120 +==== Vermerk ergänzen ====
193 193  
122 +xx
194 194  
195 -=== Kontakt bearbeiten ===
124 +==== Folgeaktivität erstellen ====
196 196  
197 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
126 +xx
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128 +==== Druckvorschau einsehen ====
201 201  
202 -(% start="2" %)
203 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
130 +xx
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
132 += Beziehungen =
208 208  
209 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
134 +xx
210 210  
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213 213  
214 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
138 += E-Mail =
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
140 +xx
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
142 += Dokumente =
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
144 +xx
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschten Namen eingeben
229 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
146 += DSGVO Auskunft =
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
148 +xx
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
150 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 +Kontaktmanagement öffnen
239 239  
240 -(% start="7" %)
241 -1. **Beziehungstyp **auswählen
242 -1. **Beschreibung **angeben
243 -1. **Status **aktiv setzen
244 -1. Auf Button **OK **klicken
156 +1. (((
157 +Option **Kontaktmanagement **klicken
158 +)))
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
161 +* (((
162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 +)))
164 +* (((
165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +)))
248 248  
249 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
168 +(% start="2" %)
169 +1. (((
170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 +)))
250 250  
251 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* (((
175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 +)))
252 252  
253 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 -* Verknüpfung lösen
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
256 256  
257 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
181 +(% style="margin-right:auto" %)
182 +|=(((
183 +Menüpunkt
184 +)))|=(((
185 +Beschreibung
186 +)))
187 +|(((
188 +**Kontakte**
189 +)))|(((
190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Mein Desktop**
196 +)))|(((
197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 +)))
199 +|(((
200 +**E-Mail**
201 +)))|(((
202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 +)))
207 +|(((
208 +**Dokumente**
209 +)))|(((
210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 +)))
212 +|(((
213 +**Excel-Import**
214 +)))|(((
215 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 +)))
217 +|(((
218 +**DSGVO Auskunft**
219 +)))|(((
220 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 +)))
258 258  
259 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 +E-Mail-Postfach aktualisieren
260 260  
261 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
226 +1. (((
227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 +)))
229 +1. (((
230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 +)))
232 +1. (((
233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 +)))
262 262  
263 -* Land
264 -* Bankleitzahl
265 -* Bankname
266 -* Kontonummer
267 -* IBAN
268 -* BIC
269 -* Abweichender Kontoinhaber
270 -* Status
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* (((
238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 +)))
271 271  
272 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
241 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
273 273  
274 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
247 +1. (((
248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 +)))
250 +1. (((
251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 +)))
278 278  
279 -(% start="2" %)
280 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 -
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
255 +* (((
256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 +)))
284 284  
285 285  (% start="3" %)
286 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
260 +1. (((
261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 +)))
288 288  
289 289  (% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
265 +* (((
266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 +)))
268 +* (((
269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 +)))
291 291  
292 -= Schnellsuche =
272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
293 293  
294 -(% style="float:right" %)
295 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
275 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
296 296  
297 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
277 +* (((
278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 +)))
280 +* (((
281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 +)))
283 +* (((
284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 +)))
302 302  
303 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306 306  
307 -(% style="float:right" %)
308 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
309 309  
310 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
315 315  
316 -xx
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 +)))
317 317  
318 -xx
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 +)))
319 319  
320 -xx
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 +)))
321 321  
322 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
323 323  
324 -(% style="float:right" %)
325 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
326 326  
327 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 -
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
326 +* (((
327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 +)))
331 331  
332 -(% start="2" %)
333 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 -
338 338  (% start="3" %)
339 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
331 +1. (((
332 +Option **nach oben** anklicken
333 +)))
340 340  
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
336 +* (((
337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +)))
343 343  
344 -(% start="4" %)
345 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
343 +1. (((
344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 +)))
350 350  
351 -(% start="6" %)
352 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 -
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
351 +* (((
352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 +)))
357 357  
358 -xx
355 +(% start="3" %)
356 +1. (((
357 +Option **nach unten** anklicken
358 +)))
359 359  
360 -xx
361 -
362 -xx
363 -
364 -
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 -
369 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 -
371 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 -
378 -(% class="box infomessage" %)
379 -(((
380 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* (((
362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
382 382  )))
383 383  
365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
384 384  
385 -
386 -
387 -
388 388  (% class="box infomessage" %)
389 389  (((
390 390  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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