Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Kontaktliste.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -15,7 +15,7 @@
15	15	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16	16	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17	17	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19	19	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20	20	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21	21
...	...	@@ -27,8 +27,6 @@
27	27
28	28
29	29
30		-
31		-
32	32	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33	33
34	34	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -44,6 +44,21 @@
44	44	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45	45	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46	46
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
47	47	= Kontakte =
48	48
49	49	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -157,41 +157,14 @@
157	157	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158	158	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159	159	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161	161	)))
162		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165		-)))
166		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	174	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	175	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	176	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170	170	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171	171	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172	172
173		-=== Kontaktliste ===
174		-
175		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
176		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
179		-
180		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-
187		-(% class="box infomessage" %)
188		-(((
189		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192		-)))
193		-
194		-
195	195	=== Kontakt bearbeiten ===
196	196
197	197	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -211,7 +211,7 @@
211	211	(% style="float:right" %)
212	212	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
213	213
214		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	200	+1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215	215	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
216	216
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -319,50 +319,8 @@
319	319
320	320	xx
321	321
322		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
323	323
324		-(% style="float:right" %)
325		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
326	326
327		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328		-
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
331		-
332		-(% start="2" %)
333		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334		-
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337		-
338		-(% start="3" %)
339		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
340		-
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
343		-
344		-(% start="4" %)
345		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347		-
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350		-
351		-(% start="6" %)
352		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354		-
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357		-
358		-xx
359		-
360		-xx
361		-
362		-xx
363		-
364		-
365		-
366	366	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367	367	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368	368
...	...	@@ -383,8 +383,17 @@
383	383
384	384
385	385
	330	+= Beziehungen =
386	386
	332	+xx
387	387
	334	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	335	+
	336	+= E-Mail =
	337	+
	338	+xx
	339	+
	340	+
388	388	(% class="box infomessage" %)
389	389	(((
390	390	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Kontaktliste.png

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