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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 105.1
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am 2023/09/18 14:16
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am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,8 +31,16 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 +== Einstellungen des Desktops ==
34 34  
36 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 35  
38 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -40,9 +40,20 @@
40 40  
41 41  
42 42  
51 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
43 43  
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 44  
55 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
45 45  
57 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -53,21 +53,93 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
57 57  
58 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
59 59  
60 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
78 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
70 70  
82 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 +
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
95 +
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
97 +
98 +Option Ansprechpartner auswählen
99 +
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
101 +
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 +
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
105 +
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
107 +
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
109 +
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
111 +
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 +
114 +
115 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 +
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 +
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 +
121 +Eingaben tätigen
122 +
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
124 +
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 +
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 +)))
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +xx
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 +
147 +xx
148 +
149 +xx
150 +
151 +xx
152 +
153 +
154 +
155 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
156 +
157 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 +
161 +
71 71  = Kontakte =
72 72  
73 73  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -112,7 +112,7 @@
112 112  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 113  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114 114  
115 -== Kontakt erstellen ==
206 +== Person erstellen ==
116 116  
117 117  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 118  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -145,8 +145,78 @@
145 145  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
239 +* Eine neue Person wird erstellt.
149 149  
241 +== Organisation erstellen ==
242 +
243 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 +)))
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Kontakte **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Option **Organisation **auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="5" %)
270 +1. Eingaben zur Organisation machen
271 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 +
276 +== Haushalt erstellen ==
277 +
278 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
281 +)))
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 +
286 +(% start="2" %)
287 +1. Option **Kontakte **auswählen
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Option **Haushalt **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Eingaben zum Haushalt machen
306 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 +
150 150  (% class="box infomessage" %)
151 151  (((
152 152  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt