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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -36,12 +36,34 @@
36 36  
37 37  
38 38  
40 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
39 39  
42 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
40 40  
41 41  
42 42  
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
43 43  
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
44 44  
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -53,107 +53,25 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
57 57  
58 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
59 59  
60 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 70  
71 -= Kontakte =
83 += Übersichtsliste aller Kontakte =
72 72  
73 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
85 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
86 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
88 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
74 74  
75 -== Kontakttypen ==
90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
76 76  
77 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 -Organisationsadresse
80 80  
81 -Ansprechpartner
82 -)))|(((
83 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 -Beispiele einer Organisation sind:
85 85  
86 -* Gewerblicher Betrieb
87 -* Verein
88 -)))
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 -Personenadresse
91 91  
92 -Ansprechpartner
93 93  
94 -Haushaltsmitglied
95 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 -Haushaltsadresse
96 += Kontakt auswählen =
100 100  
101 -Haushaltsmitglied
102 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 -* Familie
105 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 -)))
107 -
108 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
109 -
110 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114 -
115 -== Kontakt erstellen ==
116 -
117 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 -)))
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Option **Kontakte **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Option **Person **auswählen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Eingaben zur Person machen
145 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
149 -
150 -(% class="box infomessage" %)
151 -(((
152 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 -)))
154 -
155 -== Kontakt auswählen ==
156 -
157 157  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
158 158  
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -171,71 +171,12 @@
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173 173  
174 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
115 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
175 175  
176 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 -
178 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
181 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
185 -)))
186 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
189 -)))
190 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
195 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
196 -
197 -=== Kontaktliste ===
198 -
199 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
203 -
204 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 -)))
217 -
218 -
219 -=== Kontakt bearbeiten ===
220 -
221 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
225 -
226 -(% start="2" %)
227 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
228 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
232 -
233 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
234 -
235 235  (% style="float:right" %)
236 236  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
237 237  
238 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
120 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
239 239  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -270,49 +270,40 @@
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 271  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
272 272  
273 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
155 += Zwei Kontakte verbinden =
274 274  
275 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
157 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
276 276  
277 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 -* Verknüpfung lösen
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
280 280  
281 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
162 +(% start="2" %)
163 +1. Eingaben tätigen
164 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
282 282  
283 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
284 284  
285 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169 +(% class="box infomessage" %)
170 +(((
171 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
172 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
173 +)))
286 286  
287 -* Land
288 -* Bankleitzahl
289 -* Bankname
290 -* Kontonummer
291 -* IBAN
292 -* BIC
293 -* Abweichender Kontoinhaber
294 -* Status
175 += Dublettenprüfung =
295 295  
296 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
297 297  
298 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
181 +x
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
183 +x
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
185 +x
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
308 308  
309 -(% start="3" %)
310 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
311 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
315 -
316 316  = Schnellsuche =
317 317  
318 318  (% style="float:right" %)
... ... @@ -343,74 +343,10 @@
343 343  
344 344  xx
345 345  
346 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
347 347  
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
350 350  
351 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
355 -
356 -(% start="2" %)
357 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
361 -
362 -(% start="3" %)
363 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
367 -
368 -(% start="4" %)
369 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="6" %)
376 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
381 -
382 -xx
383 -
384 -xx
385 -
386 -xx
387 -
388 -
389 -
390 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392 -
393 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
394 -
395 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
401 -
402 402  (% class="box infomessage" %)
403 403  (((
404 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 -)))
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 414  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
415 415  
416 416  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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