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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/18 14:16
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am 2024/02/08 10:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,203 +5,64 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 -
25 -
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27 -
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50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
57 -
58 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
59 -
60 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 -
71 -= Kontakte =
72 -
73 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
74 -
75 -== Kontakttypen ==
76 -
77 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 -Organisationsadresse
80 -
81 -Ansprechpartner
82 -)))|(((
83 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 -Beispiele einer Organisation sind:
85 -
86 -* Gewerblicher Betrieb
87 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
88 88  )))
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
91 91  
92 -Ansprechpartner
93 93  
94 -Haushaltsmitglied
95 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 -Haushaltsadresse
100 100  
101 -Haushaltsmitglied
102 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 -* Familie
105 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 -)))
107 107  
108 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
109 109  
110 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114 114  
115 -== Kontakt erstellen ==
116 116  
117 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 -)))
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Option **Kontakte **auswählen
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="4" %)
138 -1. Option **Person **auswählen
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
142 142  
143 -(% start="5" %)
144 -1. Eingaben zur Person machen
145 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
149 -
150 -(% class="box infomessage" %)
151 -(((
152 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 -)))
154 -
155 -== Kontakt auswählen ==
156 -
157 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
161 -
162 -(% start="2" %)
163 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173 -
174 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
175 -
176 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 -
178 178  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 179  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
181 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
182 182  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
185 185  )))
186 186  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
189 189  )))
190 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
195 195  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
196 196  
197 -=== Kontaktliste ===
198 198  
199 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
203 203  
204 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -208,111 +208,36 @@
208 208  
209 209  
210 210  
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 -)))
217 217  
218 218  
219 -=== Kontakt bearbeiten ===
220 220  
221 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
228 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
232 232  
233 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
237 237  
238 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
239 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
243 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
93 +(% class="box infomessage" %)
94 +(((
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
97 +)))
244 244  
245 -(% start="3" %)
246 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
100 +
250 250  
251 -(% start="4" %)
252 -1. Gewünschten Namen eingeben
253 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
257 -
258 -(% start="6" %)
259 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
260 -
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
263 -
264 -(% start="7" %)
265 -1. **Beziehungstyp **auswählen
266 -1. **Beschreibung **angeben
267 -1. **Status **aktiv setzen
268 -1. Auf Button **OK **klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
272 -
273 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
274 -
275 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
276 -
277 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 -* Verknüpfung lösen
280 -
281 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
282 -
283 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
284 -
285 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
286 -
287 -* Land
288 -* Bankleitzahl
289 -* Bankname
290 -* Kontonummer
291 -* IBAN
292 -* BIC
293 -* Abweichender Kontoinhaber
294 -* Status
295 -
296 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
297 -
298 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
302 -
303 -(% start="2" %)
304 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="3" %)
310 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
311 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
315 -
316 316  = Schnellsuche =
317 317  
318 318  (% style="float:right" %)
... ... @@ -337,80 +337,11 @@
337 337  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
338 338  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
339 339  
340 -xx
341 341  
342 -xx
343 343  
344 -xx
345 345  
346 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
350 -
351 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
355 -
356 -(% start="2" %)
357 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
361 -
362 -(% start="3" %)
363 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
367 -
368 -(% start="4" %)
369 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="6" %)
376 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
381 -
382 -xx
383 -
384 -xx
385 -
386 -xx
387 -
388 -
389 -
390 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392 -
393 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
394 -
395 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
401 -
402 402  (% class="box infomessage" %)
403 403  (((
404 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 -)))
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 414  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
415 415  
416 416  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -417,6 +417,4 @@
417 417  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
418 418  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
419 419  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
420 -...
421 -...
422 422  )))
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