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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -40,9 +40,18 @@
40 40  
41 41  
42 42  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
43 43  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
44 44  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
45 45  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -53,364 +53,176 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
57 57  
58 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 += Mein Desktop =
59 59  
60 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 +xx
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 +== Aktivität neu anlegen ==
70 70  
71 -= Kontakte =
72 72  
73 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
74 74  
75 -== Kontakttypen ==
80 +== Kalenderansicht ==
76 76  
77 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 -Organisationsadresse
82 +xx
80 80  
81 -Ansprechpartner
82 -)))|(((
83 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 -Beispiele einer Organisation sind:
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85 85  
86 -* Gewerblicher Betrieb
87 -* Verein
88 -)))
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 -Personenadresse
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
91 91  
92 -Ansprechpartner
88 +==== Vermerk ergänzen ====
93 93  
94 -Haushaltsmitglied
95 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 -Haushaltsadresse
90 +xx
100 100  
101 -Haushaltsmitglied
102 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 -* Familie
105 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 -)))
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
107 107  
108 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 +xx
109 109  
110 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
114 114  
115 -== Kontakt erstellen ==
98 +xx
116 116  
117 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 -)))
100 += Beziehungen =
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102 +xx
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Option **Kontakte **auswählen
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 += E-Mail =
130 130  
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
108 +xx
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 += Dokumente =
136 136  
137 -(% start="4" %)
138 -1. Option **Person **auswählen
112 +xx
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
114 += DSGVO Auskunft =
142 142  
143 -(% start="5" %)
144 -1. Eingaben zur Person machen
145 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
116 +xx
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
149 149  
150 -(% class="box infomessage" %)
151 -(((
152 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 -)))
121 += Kontaktmanagement öffnen =
154 154  
155 -== Kontakt auswählen ==
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
156 156  
157 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
158 -
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
161 161  
162 162  (% start="2" %)
163 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173 -
174 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
175 -
176 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 -
178 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
181 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
185 185  )))
186 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
189 189  )))
190 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
195 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
196 196  
197 -=== Kontaktliste ===
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
198 198  
199 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
203 203  
204 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 -)))
217 -
218 -
219 -=== Kontakt bearbeiten ===
220 -
221 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
228 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
232 232  
233 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
237 -
238 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
239 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
240 -
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
243 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 244  
245 245  (% start="3" %)
246 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
250 250  
251 -(% start="4" %)
252 -1. Gewünschten Namen eingeben
253 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
257 257  
258 -(% start="6" %)
259 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
263 263  
264 -(% start="7" %)
265 -1. **Beziehungstyp **auswählen
266 -1. **Beschreibung **angeben
267 -1. **Status **aktiv setzen
268 -1. Auf Button **OK **klicken
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
272 272  
273 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
274 -
275 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
276 -
277 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 -* Verknüpfung lösen
280 -
281 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
282 -
283 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
284 -
285 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
286 -
287 -* Land
288 -* Bankleitzahl
289 -* Bankname
290 -* Kontonummer
291 -* IBAN
292 -* BIC
293 -* Abweichender Kontoinhaber
294 -* Status
295 -
296 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
297 -
298 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
299 -
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
308 -
309 309  (% start="3" %)
310 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
311 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
312 312  
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
315 315  
316 -= Schnellsuche =
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
317 317  
318 -(% style="float:right" %)
319 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 320  
321 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
322 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
323 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
324 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
325 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
326 -
327 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
328 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
329 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
330 -
331 -(% style="float:right" %)
332 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
333 -
334 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
335 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
336 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
337 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
338 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
339 -
340 -xx
341 -
342 -xx
343 -
344 -xx
345 -
346 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
350 -
351 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
352 -
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 355  
356 -(% start="2" %)
357 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
361 -
362 362  (% start="3" %)
363 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
216 +1. Option **nach oben** anklicken
364 364  
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
367 367  
368 -(% start="4" %)
369 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
371 371  
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
374 374  
375 -(% start="6" %)
376 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **nach unten** anklicken
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
381 381  
382 -xx
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 383  
384 -xx
385 -
386 -xx
387 -
388 -
389 -
390 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392 -
393 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
394 -
395 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
401 -
402 402  (% class="box infomessage" %)
403 403  (((
404 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 -)))
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 414  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
415 415  
416 416  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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