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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -37,378 +37,360 @@
37 37  
38 38  
39 39  
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 41  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
44 44  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45 45  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46 46  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
75 +xx
48 48  
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
49 49  
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
51 51  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
52 52  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
53 53  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
54 54  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
55 55  
56 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
57 57  
58 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
99 +xx
59 59  
60 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
103 +xx
70 70  
71 -= Kontakte =
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
72 72  
73 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
107 +xx
74 74  
75 -== Kontakttypen ==
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
76 76  
77 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 -Organisationsadresse
111 +xx
80 80  
81 -Ansprechpartner
82 -)))|(((
83 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 -Beispiele einer Organisation sind:
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
85 85  
86 -* Gewerblicher Betrieb
87 -* Verein
88 -)))
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 -Personenadresse
115 +xx
91 91  
92 -Ansprechpartner
93 93  
94 -Haushaltsmitglied
95 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 -Haushaltsadresse
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
100 100  
101 -Haushaltsmitglied
102 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 -* Familie
105 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 -)))
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
107 107  
108 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
109 109  
110 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114 114  
115 -== Kontakt erstellen ==
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
116 116  
117 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 -)))
132 += Mein Desktop =
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Option **Kontakte **auswählen
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
149 +== Aktivität neu anlegen ==
136 136  
137 -(% start="4" %)
138 -1. Option **Person **auswählen
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
142 142  
143 -(% start="5" %)
144 -1. Eingaben zur Person machen
145 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
155 +== Kalenderansicht ==
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
157 +xx
149 149  
150 -(% class="box infomessage" %)
151 -(((
152 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 -)))
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
154 154  
155 -== Kontakt auswählen ==
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
156 156  
157 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
163 +==== Vermerk ergänzen ====
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
165 +xx
161 161  
162 -(% start="2" %)
163 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
169 +xx
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173 +xx
173 173  
174 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
175 += Beziehungen =
175 175  
176 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 +xx
177 177  
178 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
181 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
185 -)))
186 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
189 -)))
190 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
195 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
196 196  
197 -=== Kontaktliste ===
181 += E-Mail =
198 198  
199 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
183 +xx
203 203  
204 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
185 += Dokumente =
205 205  
187 +xx
206 206  
189 += DSGVO Auskunft =
207 207  
191 +xx
208 208  
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
209 209  
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
210 210  
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
216 216  )))
217 217  
218 -
219 -=== Kontakt bearbeiten ===
220 -
221 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
225 225  
226 226  (% start="2" %)
227 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
228 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
232 232  
233 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
237 237  
238 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
239 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
243 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
244 244  
245 -(% start="3" %)
246 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
247 -
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
250 250  
251 -(% start="4" %)
252 -1. Gewünschten Namen eingeben
253 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
257 257  
258 -(% start="6" %)
259 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
263 263  
264 -(% start="7" %)
265 -1. **Beziehungstyp **auswählen
266 -1. **Beschreibung **angeben
267 -1. **Status **aktiv setzen
268 -1. Auf Button **OK **klicken
302 +(% start="3" %)
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
272 272  
273 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
274 274  
275 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276 276  
277 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 -* Verknüpfung lösen
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
280 280  
281 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
282 282  
283 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
284 284  
285 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 +)))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
286 286  
287 -* Land
288 -* Bankleitzahl
289 -* Bankname
290 -* Kontonummer
291 -* IBAN
292 -* BIC
293 -* Abweichender Kontoinhaber
294 -* Status
295 -
296 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
297 -
298 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
299 -
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
308 -
309 309  (% start="3" %)
310 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
311 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
312 312  
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
315 315  
316 -= Schnellsuche =
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
317 317  
318 -(% style="float:right" %)
319 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
320 320  
321 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
322 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
323 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
324 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
325 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
326 -
327 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
328 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
329 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
330 -
331 -(% style="float:right" %)
332 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
333 -
334 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
335 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
336 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
337 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
338 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
339 -
340 -xx
341 -
342 -xx
343 -
344 -xx
345 -
346 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
350 -
351 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
352 -
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
355 355  
356 -(% start="2" %)
357 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
361 -
362 362  (% start="3" %)
363 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
364 364  
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
367 367  
368 -(% start="4" %)
369 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
374 374  
375 -(% start="6" %)
376 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 -
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
381 381  
382 -xx
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
383 383  
384 -xx
385 -
386 -xx
387 -
388 -
389 -
390 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392 -
393 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
394 -
395 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
401 -
402 -(% class="box infomessage" %)
403 -(((
404 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 406  )))
407 407  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
408 408  
409 -
410 -
411 -
412 412  (% class="box infomessage" %)
413 413  (((
414 414  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -345.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Schnellsuche_Fundort.png
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