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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/18 14:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,72 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 -
25 -
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27 -
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33 -
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50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
57 -
58 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
59 -
60 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 -
71 71  = Kontakte =
72 72  
73 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
74 74  
75 75  == Kontakttypen ==
76 76  
... ... @@ -85,6 +85,7 @@
85 85  
86 86  * Gewerblicher Betrieb
87 87  * Verein
25 +* Stiftung
88 88  )))
89 89  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 90  Personenadresse
... ... @@ -112,46 +112,6 @@
112 112  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 113  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114 114  
115 -== Kontakt erstellen ==
116 -
117 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 -)))
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Option **Kontakte **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Option **Person **auswählen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Eingaben zur Person machen
145 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
149 -
150 -(% class="box infomessage" %)
151 -(((
152 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 -)))
154 -
155 155  == Kontakt auswählen ==
156 156  
157 157  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -181,41 +181,14 @@
181 181  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
182 182  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 183  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
185 185  )))
186 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
189 -)))
190 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
193 193  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 194  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
195 195  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
196 196  
197 -=== Kontaktliste ===
198 -
199 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
203 -
204 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 -)))
217 -
218 -
219 219  === Kontakt bearbeiten ===
220 220  
221 221  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -230,45 +230,36 @@
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
232 232  
233 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
237 237  
238 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
239 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
240 -
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
243 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
244 244  
245 -(% start="3" %)
246 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
247 247  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
250 250  
251 -(% start="4" %)
252 -1. Gewünschten Namen eingeben
253 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
257 257  
258 -(% start="6" %)
259 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
263 263  
264 -(% start="7" %)
265 -1. **Beziehungstyp **auswählen
266 -1. **Beschreibung **angeben
267 -1. **Status **aktiv setzen
268 -1. Auf Button **OK **klicken
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
133 +xx
272 272  
273 273  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
274 274  
... ... @@ -313,102 +313,306 @@
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 314  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
315 315  
316 -= Schnellsuche =
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
317 317  
318 -(% style="float:right" %)
319 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
320 320  
321 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
322 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
323 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
324 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
325 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
326 326  
327 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
328 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
329 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
330 330  
331 -(% style="float:right" %)
332 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
333 333  
334 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
335 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
336 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
337 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
338 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
339 339  
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
201 +
202 +
203 += Mein Desktop =
204 +
205 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
206 +
207 +(% style="width:592.6px" %)
208 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
210 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
211 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
212 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
213 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
214 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
215 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
216 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
217 +
218 +(% class="box infomessage" %)
219 +(((
220 +Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
221 +)))
222 +
223 +== Kalenderansicht ==
224 +
340 340  xx
341 341  
227 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228 +
229 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
230 +
231 +==== Vermerk ergänzen ====
232 +
342 342  xx
343 343  
235 +==== Folgeaktivität erstellen ====
236 +
344 344  xx
345 345  
346 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
239 +==== Druckvorschau einsehen ====
347 347  
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
241 +xx
350 350  
351 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
243 += Beziehungen =
352 352  
245 +xx
246 +
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248 +
249 += E-Mail =
250 +
251 +xx
252 +
253 += Dokumente =
254 +
255 +xx
256 +
257 += DSGVO Auskunft =
258 +
259 +xx
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
263 +
264 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
265 +Kontaktmanagement öffnen
266 +
267 +1. (((
268 +Option **Kontaktmanagement **klicken
269 +)))
270 +
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
272 +* (((
273 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
274 +)))
275 +* (((
276 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
277 +)))
355 355  
356 356  (% start="2" %)
357 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
280 +1. (((
281 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
282 +)))
358 358  
359 359  (% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
285 +* (((
286 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
287 +)))
361 361  
362 -(% start="3" %)
363 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
290 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
364 364  
292 +(% style="margin-right:auto" %)
293 +|=(((
294 +Menüpunkt
295 +)))|=(((
296 +Beschreibung
297 +)))
298 +|(((
299 +**Kontakte**
300 +)))|(((
301 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
302 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
303 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
304 +)))
305 +|(((
306 +**Mein Desktop**
307 +)))|(((
308 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
309 +)))
310 +|(((
311 +**E-Mail**
312 +)))|(((
313 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
314 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
315 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
316 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
317 +)))
318 +|(((
319 +**Dokumente**
320 +)))|(((
321 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
322 +)))
323 +|(((
324 +**Excel-Import**
325 +)))|(((
326 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
327 +)))
328 +|(((
329 +**DSGVO Auskunft**
330 +)))|(((
331 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
332 +)))
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
335 +E-Mail-Postfach aktualisieren
336 +
337 +1. (((
338 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
339 +)))
340 +1. (((
341 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
342 +)))
343 +1. (((
344 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
345 +)))
346 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
348 +* (((
349 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 +)))
367 367  
368 -(% start="4" %)
369 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
371 371  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
356 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
357 +
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
364 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
366 +* (((
367 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
368 +)))
374 374  
375 -(% start="6" %)
376 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
373 +)))
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
376 +* (((
377 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
378 +)))
379 +* (((
380 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
381 +)))
381 381  
382 -xx
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
384 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383 383  
384 -xx
386 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385 385  
386 -xx
388 +* (((
389 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
390 +)))
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 +)))
394 +* (((
395 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
396 +)))
387 387  
398 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
399 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
388 388  
401 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
389 389  
390 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 +1. (((
405 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
406 +)))
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 +)))
392 392  
393 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
414 +)))
394 394  
395 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
416 +(% start="3" %)
417 +1. (((
418 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
419 +)))
401 401  
402 -(% class="box infomessage" %)
403 -(((
404 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
406 406  )))
407 407  
426 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
427 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
408 408  
429 +1. (((
430 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
431 +)))
432 +1. (((
433 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434 +)))
409 409  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
439 +)))
410 410  
441 +(% start="3" %)
442 +1. (((
443 +Option **nach oben** anklicken
444 +)))
411 411  
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* (((
448 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
449 +)))
450 +
451 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
452 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
453 +
454 +1. (((
455 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
456 +)))
457 +1. (((
458 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
459 +)))
460 +
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* (((
463 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
464 +)))
465 +
466 +(% start="3" %)
467 +1. (((
468 +Option **nach unten** anklicken
469 +)))
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* (((
473 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
474 +)))
475 +
476 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
477 +
412 412  (% class="box infomessage" %)
413 413  (((
414 414  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Kontaktliste.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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