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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,441 +3,83 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
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55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 -
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 -
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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82 -[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
86 -
87 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
90 -
91 -
92 -= Kontakte =
93 -
94 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
95 -
96 -== Kontakttypen ==
97 -
98 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
99 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
100 -Organisationsadresse
101 -
102 -Ansprechpartner
103 -)))|(((
104 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
105 -Beispiele einer Organisation sind:
106 -
107 -* Gewerblicher Betrieb
108 -* Verein
7 +
109 109  )))
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
111 -Personenadresse
112 112  
113 -Ansprechpartner
114 -
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
117 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
118 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
119 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
120 -Haushaltsadresse
121 -
122 -Haushaltsmitglied
123 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
124 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
125 -* Familie
126 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
127 -)))
128 -
129 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
130 -
131 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
132 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
133 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
134 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
135 -
136 -== Kontakt erstellen ==
137 -
138 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
139 139  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
140 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
141 -)))
11 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
13 += Kontaktmanagement öffnen =
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Option **Kontakte **auswählen
15 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
157 -
158 -(% start="4" %)
159 -1. Option **Person **auswählen
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
163 -
164 -(% start="5" %)
165 -1. Eingaben zur Person machen
166 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
170 -
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
174 -)))
175 -
176 -== Kontakt auswählen ==
177 -
178 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
182 -
183 183  (% start="2" %)
184 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
22 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +(% style="list-style-type:square" %)
25 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
194 -
195 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
196 -
197 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
198 -
199 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
200 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
202 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
29 +(% style="margin-right:auto" %)
30 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 +|Excel-Import|(((
41 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
206 206  )))
207 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
43 +|DSGVO Auskunft|(((
44 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
210 210  )))
211 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
214 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
217 217  
218 -=== Kontaktliste ===
219 219  
220 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
223 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
48 +(% class="wikigeneratedid" %)
49 += =
224 224  
225 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
51 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
226 226  
53 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
227 227  
57 +(% style="list-style-type:square" %)
58 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
228 228  
229 229  
61 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
230 230  
64 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
231 231  
232 -(% class="box infomessage" %)
233 -(((
234 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
235 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
236 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
237 -)))
66 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
238 238  
69 +(% style="list-style-type:square" %)
70 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
239 239  
240 -=== Kontakt bearbeiten ===
72 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
241 241  
242 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
74 +(% style="list-style-type:square" %)
75 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
249 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
253 253  
254 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
81 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
255 255  
256 -(% style="float:right" %)
257 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
83 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
258 258  
259 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
264 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
265 -
266 -(% start="3" %)
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
271 -
272 -(% start="4" %)
273 -1. Gewünschten Namen eingeben
274 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
278 -
279 -(% start="6" %)
280 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
284 -
285 -(% start="7" %)
286 -1. **Beziehungstyp **auswählen
287 -1. **Beschreibung **angeben
288 -1. **Status **aktiv setzen
289 -1. Auf Button **OK **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
293 -
294 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
295 -
296 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
297 -
298 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
299 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
300 -* Verknüpfung lösen
301 -
302 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 -
304 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
305 -
306 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
307 -
308 -* Land
309 -* Bankleitzahl
310 -* Bankname
311 -* Kontonummer
312 -* IBAN
313 -* BIC
314 -* Abweichender Kontoinhaber
315 -* Status
316 -
317 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
318 -
319 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
323 -
324 -(% start="2" %)
325 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
329 -
330 -(% start="3" %)
331 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
332 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
336 -
337 -= Schnellsuche =
338 -
339 -(% style="float:right" %)
340 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
341 -
342 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
343 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
344 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
345 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
346 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
347 -
348 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
349 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
350 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
351 -
352 -(% style="float:right" %)
353 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
354 -
355 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
356 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
357 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
358 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
359 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
360 -
361 -xx
362 -
363 -xx
364 -
365 -xx
366 -
367 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 -
369 -(% style="float:right" %)
370 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 -
372 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
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377 -(% start="2" %)
378 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 -
383 -(% start="3" %)
384 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="4" %)
390 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="6" %)
397 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
402 -
403 -xx
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -
410 -
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 -
414 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
415 -
416 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
417 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
418 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
419 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
420 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
421 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
422 -
423 -(% class="box infomessage" %)
424 -(((
425 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
426 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
427 -)))
428 -
429 -
430 -
431 -
432 -
433 -(% class="box infomessage" %)
434 -(((
435 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436 -
437 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
438 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
439 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
440 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
441 -...
442 -...
443 -)))
85 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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