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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -38,185 +38,55 @@
38 38  
39 39  
40 40  
40 +xx
41 41  
42 +xx
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
47 += Über Kontakte (Ansicht) =
46 46  
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 -
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 -
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
86 -
87 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
90 -
91 -
92 -= Kontakte =
93 -
94 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
95 -
96 -== Kontakttypen ==
97 -
98 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
99 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
100 -Organisationsadresse
101 -
102 -Ansprechpartner
103 -)))|(((
104 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
105 -Beispiele einer Organisation sind:
106 -
107 -* Gewerblicher Betrieb
108 -* Verein
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
109 109  )))
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
111 -Personenadresse
112 -
113 -Ansprechpartner
114 -
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
117 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
118 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
119 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
120 -Haushaltsadresse
121 -
122 -Haushaltsmitglied
123 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
124 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
125 -* Familie
126 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
127 127  )))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
128 128  
129 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
130 130  
131 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
132 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
133 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
134 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
135 135  
136 -== Kontakt erstellen ==
137 137  
138 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
139 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
140 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
141 -)))
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Option **Kontakte **auswählen
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
157 157  
158 -(% start="4" %)
159 -1. Option **Person **auswählen
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
163 163  
164 -(% start="5" %)
165 -1. Eingaben zur Person machen
166 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
174 -)))
175 175  
176 -== Kontakt auswählen ==
177 177  
178 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
182 182  
183 -(% start="2" %)
184 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
87 += Übersichtsliste aller Kontakte =
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
188 -
189 -(% start="3" %)
190 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
194 -
195 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
196 -
197 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
198 -
199 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
200 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
202 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -)))
207 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -)))
211 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
214 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
217 -
218 -=== Kontaktliste ===
219 -
220 220  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 221  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 222  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
... ... @@ -227,8 +227,6 @@
227 227  
228 228  
229 229  
230 -
231 -
232 232  (% class="box infomessage" %)
233 233  (((
234 234  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -237,26 +237,32 @@
237 237  )))
238 238  
239 239  
240 -=== Kontakt bearbeiten ===
241 241  
242 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
108 += Kontakt auswählen =
243 243  
110 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
111 +
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
113 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
246 246  
247 247  (% start="2" %)
248 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
249 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
116 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
119 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
253 253  
254 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
255 255  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
126 +
127 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
128 +
256 256  (% style="float:right" %)
257 257  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
258 258  
259 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
132 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 260  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -291,49 +291,26 @@
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 292  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
293 293  
294 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167 += Zwei Kontakte verbinden =
295 295  
296 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
169 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 297  
298 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
299 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
300 -* Verknüpfung lösen
301 -
302 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 -
304 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
305 -
306 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
307 -
308 -* Land
309 -* Bankleitzahl
310 -* Bankname
311 -* Kontonummer
312 -* IBAN
313 -* BIC
314 -* Abweichender Kontoinhaber
315 -* Status
316 -
317 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
318 -
319 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
320 -
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
323 323  
324 324  (% start="2" %)
325 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175 +1. Eingaben tätigen
176 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
179 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
332 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +(% class="box infomessage" %)
182 +(((
183 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 +)))
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
336 -
337 337  = Schnellsuche =
338 338  
339 339  (% style="float:right" %)
... ... @@ -364,74 +364,10 @@
364 364  
365 365  xx
366 366  
367 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 368  
369 -(% style="float:right" %)
370 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 371  
372 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
376 -
377 -(% start="2" %)
378 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 -
383 -(% start="3" %)
384 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="4" %)
390 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="6" %)
397 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
402 -
403 -xx
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -
410 -
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 -
414 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
415 -
416 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
417 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
418 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
419 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
420 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
421 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
422 -
423 423  (% class="box infomessage" %)
424 424  (((
425 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
426 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
427 -)))
428 -
429 -
430 -
431 -
432 -
433 -(% class="box infomessage" %)
434 -(((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436 436  
437 437  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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