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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/18 14:22
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -39,8 +39,31 @@
39 39  
40 40  
41 41  
44 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
42 42  
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
43 43  
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
64 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +)))
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -52,129 +52,46 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 58  
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 69  
70 70  
71 71  
72 72  
73 73  
88 += Übersichtsliste aller Kontakte =
74 74  
90 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 +
75 75  
93 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
76 76  
95 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
96 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
97 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
98 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
99 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
100 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
101 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
77 77  
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
82 -[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 83  
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
86 86  
87 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
90 90  
91 91  
92 -= Kontakte =
93 -
94 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
95 -
96 -== Kontakttypen ==
97 -
98 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
99 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
100 -Organisationsadresse
101 -
102 -Ansprechpartner
103 -)))|(((
104 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
105 -Beispiele einer Organisation sind:
106 -
107 -* Gewerblicher Betrieb
108 -* Verein
109 -)))
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
111 -Personenadresse
112 -
113 -Ansprechpartner
114 -
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
117 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
118 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
119 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
120 -Haushaltsadresse
121 -
122 -Haushaltsmitglied
123 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
124 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
125 -* Familie
126 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
127 -)))
128 -
129 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
130 -
131 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
132 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
133 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
134 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
135 -
136 -== Kontakt erstellen ==
137 -
138 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
139 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
140 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
141 -)))
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
145 -
146 -(% start="2" %)
147 -1. Option **Kontakte **auswählen
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
151 -
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
157 -
158 -(% start="4" %)
159 -1. Option **Person **auswählen
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
163 -
164 -(% start="5" %)
165 -1. Eingaben zur Person machen
166 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
170 -
171 171  (% class="box infomessage" %)
172 172  (((
173 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
113 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
114 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
174 174  )))
175 175  
176 -== Kontakt auswählen ==
177 177  
118 += Kontakt öffnen =
119 +
178 178  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -192,148 +192,26 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
194 194  
195 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
137 += Zwei Kontakte verbinden =
196 196  
197 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
139 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
198 198  
199 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
200 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
202 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -)))
207 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -)))
211 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
214 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
217 217  
218 -=== Kontaktliste ===
144 +(% start="2" %)
145 +1. Eingaben tätigen
146 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
219 219  
220 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
223 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
224 224  
225 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 232  (% class="box infomessage" %)
233 233  (((
234 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
235 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
236 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
153 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
154 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
237 237  )))
238 238  
239 -
240 -=== Kontakt bearbeiten ===
241 -
242 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
249 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
253 -
254 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
255 -
256 -(% style="float:right" %)
257 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
258 -
259 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
264 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
265 -
266 -(% start="3" %)
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
271 -
272 -(% start="4" %)
273 -1. Gewünschten Namen eingeben
274 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
278 -
279 -(% start="6" %)
280 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
284 -
285 -(% start="7" %)
286 -1. **Beziehungstyp **auswählen
287 -1. **Beschreibung **angeben
288 -1. **Status **aktiv setzen
289 -1. Auf Button **OK **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
293 -
294 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
295 -
296 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
297 -
298 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
299 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
300 -* Verknüpfung lösen
301 -
302 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 -
304 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
305 -
306 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
307 -
308 -* Land
309 -* Bankleitzahl
310 -* Bankname
311 -* Kontonummer
312 -* IBAN
313 -* BIC
314 -* Abweichender Kontoinhaber
315 -* Status
316 -
317 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
318 -
319 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
323 -
324 -(% start="2" %)
325 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
329 -
330 -(% start="3" %)
331 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
332 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
336 -
337 337  = Schnellsuche =
338 338  
339 339  (% style="float:right" %)
... ... @@ -358,80 +358,11 @@
358 358  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
359 359  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
360 360  
361 -xx
362 362  
363 -xx
364 364  
365 -xx
366 366  
367 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 -
369 -(% style="float:right" %)
370 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 -
372 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
376 -
377 -(% start="2" %)
378 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 -
383 -(% start="3" %)
384 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="4" %)
390 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="6" %)
397 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
402 -
403 -xx
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -
410 -
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 -
414 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
415 -
416 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
417 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
418 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
419 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
420 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
421 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
422 -
423 423  (% class="box infomessage" %)
424 424  (((
425 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
426 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
427 -)))
428 -
429 -
430 -
431 -
432 -
433 -(% class="box infomessage" %)
434 -(((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436 436  
437 437  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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