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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -35,401 +35,340 @@
35 35  
36 36  
37 37  
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
38 38  
39 39  
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
40 40  
49 +xx
41 41  
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
42 42  
53 +xx
43 43  
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
44 44  
57 +xx
45 45  
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
46 46  
61 +xx
47 47  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
48 48  
65 +xx
49 49  
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
50 50  
69 +xx
51 51  
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
52 52  
73 +xx
53 53  
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
54 54  
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
77 +xx
56 56  
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 58  
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
69 69  
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
70 70  
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
75 75  
97 += Mein Desktop =
76 76  
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
77 77  
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
82 -[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 83  
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
86 86  
87 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
117 +== Aktivität neu anlegen ==
90 90  
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
91 91  
92 -= Kontakte =
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
93 93  
94 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
123 +== Kalenderansicht ==
95 95  
96 -== Kontakttypen ==
125 +xx
97 97  
98 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
99 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
100 -Organisationsadresse
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
101 101  
102 -Ansprechpartner
103 -)))|(((
104 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
105 -Beispiele einer Organisation sind:
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106 106  
107 -* Gewerblicher Betrieb
108 -* Verein
109 -)))
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
111 -Personenadresse
131 +==== Vermerk ergänzen ====
112 112  
113 -Ansprechpartner
133 +xx
114 114  
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
117 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
118 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
119 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
120 -Haushaltsadresse
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
121 121  
122 -Haushaltsmitglied
123 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
124 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
125 -* Familie
126 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
127 -)))
137 +xx
128 128  
129 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
130 130  
131 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
132 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
133 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
134 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
141 +xx
135 135  
136 -== Kontakt erstellen ==
143 += Beziehungen =
137 137  
138 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
139 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
140 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
141 -)))
145 +xx
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Option **Kontakte **auswählen
149 += E-Mail =
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
151 +xx
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
153 += Dokumente =
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
155 +xx
157 157  
158 -(% start="4" %)
159 -1. Option **Person **auswählen
157 += DSGVO Auskunft =
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
159 +xx
163 163  
164 -(% start="5" %)
165 -1. Eingaben zur Person machen
166 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
174 174  )))
175 175  
176 -== Kontakt auswählen ==
177 -
178 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
179 -
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 +)))
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 +)))
182 182  
183 183  (% start="2" %)
184 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
194 -
195 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
196 -
197 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
198 -
199 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
200 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
202 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
206 206  )))
207 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 210  )))
211 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
214 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
217 217  
218 -=== Kontaktliste ===
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
219 219  
220 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
223 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
224 -
225 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -(% class="box infomessage" %)
233 -(((
234 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
235 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
236 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
237 237  )))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
238 238  
239 -
240 -=== Kontakt bearbeiten ===
241 -
242 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
243 -
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
249 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
253 253  
254 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
255 255  
256 -(% style="float:right" %)
257 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
258 -
259 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
261 -
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
264 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
265 265  
266 266  (% start="3" %)
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 +)))
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 +)))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
271 271  
272 -(% start="4" %)
273 -1. Gewünschten Namen eingeben
274 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 278  
279 -(% start="6" %)
280 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 +)))
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
284 284  
285 -(% start="7" %)
286 -1. **Beziehungstyp **auswählen
287 -1. **Beschreibung **angeben
288 -1. **Status **aktiv setzen
289 -1. Auf Button **OK **klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
293 293  
294 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
295 -
296 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
297 -
298 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
299 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
300 -* Verknüpfung lösen
301 -
302 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 -
304 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
305 -
306 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
307 -
308 -* Land
309 -* Bankleitzahl
310 -* Bankname
311 -* Kontonummer
312 -* IBAN
313 -* BIC
314 -* Abweichender Kontoinhaber
315 -* Status
316 -
317 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
318 -
319 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
320 -
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
323 323  
324 -(% start="2" %)
325 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
329 -
330 330  (% start="3" %)
331 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
332 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
336 336  
337 -= Schnellsuche =
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
338 338  
339 -(% style="float:right" %)
340 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
341 341  
342 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
343 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
344 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
345 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
346 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
347 -
348 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
349 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
350 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
351 -
352 -(% style="float:right" %)
353 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
354 -
355 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
356 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
357 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
358 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
359 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
360 -
361 -xx
362 -
363 -xx
364 -
365 -xx
366 -
367 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 -
369 -(% style="float:right" %)
370 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 -
372 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 -
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
376 376  
377 -(% start="2" %)
378 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 -
383 383  (% start="3" %)
384 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
388 388  
389 -(% start="4" %)
390 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
395 395  
396 -(% start="6" %)
397 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
399 -
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
402 402  
403 -xx
366 +(% start="3" %)
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
404 404  
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -
410 -
411 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 -
414 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
415 -
416 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
417 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
418 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
419 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
420 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
421 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
422 -
423 -(% class="box infomessage" %)
424 -(((
425 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
426 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 427  )))
428 428  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
429 429  
430 -
431 -
432 -
433 433  (% class="box infomessage" %)
434 434  (((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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