Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 106.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/18 14:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 87.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,30 +30,8 @@
30 30  
31 31  
32 32  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 -
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 58  
59 59  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -79,14 +79,8 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 83  
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
86 86  
87 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
90 90  
91 91  
92 92  = Kontakte =
... ... @@ -202,41 +202,14 @@
202 202  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 203  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 204  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 206  )))
207 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -)))
211 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
176 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
214 214  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 215  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 216  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
217 217  
218 -=== Kontaktliste ===
219 -
220 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
223 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
224 -
225 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -(% class="box infomessage" %)
233 -(((
234 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
235 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
236 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
237 -)))
238 -
239 -
240 240  === Kontakt bearbeiten ===
241 241  
242 242  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -253,44 +253,38 @@
253 253  
254 254  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
255 255  
256 -(% style="float:right" %)
257 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
258 258  
259 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
264 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
265 265  
266 -(% start="3" %)
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
271 271  
272 -(% start="4" %)
273 -1. Gewünschten Namen eingeben
274 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
211 +Gewünschten Namen eingeben
278 278  
279 -(% start="6" %)
280 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
284 284  
285 -(% start="7" %)
286 -1. **Beziehungstyp **auswählen
287 -1. **Beschreibung **angeben
288 -1. **Status **aktiv setzen
289 -1. Auf Button **OK **klicken
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
293 293  
221 +Beziehungstyp auswählen
222 +
223 +Beschreibung angeben
224 +
225 +Status aktiv setzen
226 +
227 +Auf Button OK klicken
228 +
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
294 294  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
295 295  
296 296  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -364,50 +364,8 @@
364 364  
365 365  xx
366 366  
367 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 368  
369 -(% style="float:right" %)
370 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 371  
372 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
376 -
377 -(% start="2" %)
378 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 -
383 -(% start="3" %)
384 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="4" %)
390 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="6" %)
397 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
402 -
403 -xx
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -
410 -
411 411  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 412  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 413  
... ... @@ -428,8 +428,17 @@
428 428  
429 429  
430 430  
326 += Beziehungen =
431 431  
328 +xx
432 432  
330 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 +
332 += E-Mail =
333 +
334 +xx
335 +
336 +
433 433  (% class="box infomessage" %)
434 434  (((
435 435  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt