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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,338 +5,74 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
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54 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
55 -
56 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
57 -
58 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
61 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
63 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
64 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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80 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
81 -
82 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
84 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
85 -
86 -
87 -= Kontakte =
88 -
89 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
90 -
91 -== Kontakttypen ==
92 -
93 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
94 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
95 -Organisationsadresse
96 -
97 -Ansprechpartner
98 -)))|(((
99 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
100 -Beispiele einer Organisation sind:
101 -
102 -* Gewerblicher Betrieb
103 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails. Diese kann man hierüber beispielsweise einem Kontakt zuordnen. Zusätzlich ist hier auch die E-Mail-Anbindung möglich. Hierbei kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren und nun auch von dort auf die Emails zugreifen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
104 104  )))
105 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
106 -Personenadresse
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
107 107  
108 -Ansprechpartner
109 109  
110 -Haushaltsmitglied
111 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
112 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
113 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
114 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
115 -Haushaltsadresse
116 116  
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
119 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
120 -* Familie
121 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
122 -)))
123 123  
124 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
125 125  
126 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
127 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
128 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
129 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
130 130  
131 -== Kontakt erstellen ==
132 132  
133 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
134 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
135 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
136 -)))
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Option **Kontakte **auswählen
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
34 += Übersichtsliste aller Kontakte =
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
37 +
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
39 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
152 152  
153 -(% start="4" %)
154 -1. Option **Person **auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
158 158  
159 -(% start="5" %)
160 -1. Eingaben zur Person machen
161 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
165 165  
166 -(% class="box infomessage" %)
167 -(((
168 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
169 -)))
170 170  
171 -== Kontakt auswählen ==
172 172  
173 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
47 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
48 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
50 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
51 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
52 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
53 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
177 -
178 -(% start="2" %)
179 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
183 -
184 -(% start="3" %)
185 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
189 -
190 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
191 -
192 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
193 -
194 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
195 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
197 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
198 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
200 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
204 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -)))
206 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
207 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
210 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
211 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
212 -
213 -=== Kontaktliste ===
214 -
215 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
216 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
217 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
219 -
220 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 227  (% class="box infomessage" %)
228 228  (((
229 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
230 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
231 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
57 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
58 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
232 232  )))
233 233  
234 234  
235 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 +xx
236 236  
237 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
244 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 +xx
248 248  
249 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
250 250  
251 -(% style="float:right" %)
252 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 -
254 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
255 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
259 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
260 -
261 -(% start="3" %)
262 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
266 -
267 -(% start="4" %)
268 -1. Gewünschten Namen eingeben
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
273 -
274 -(% start="6" %)
275 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
279 -
280 -(% start="7" %)
281 -1. **Beziehungstyp **auswählen
282 -1. **Beschreibung **angeben
283 -1. **Status **aktiv setzen
284 -1. Auf Button **OK **klicken
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
288 -
289 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
290 -
291 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
292 -
293 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
294 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
295 -* Verknüpfung lösen
296 -
297 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
298 -
299 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
300 -
301 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
302 -
303 -* Land
304 -* Bankleitzahl
305 -* Bankname
306 -* Kontonummer
307 -* IBAN
308 -* BIC
309 -* Abweichender Kontoinhaber
310 -* Status
311 -
312 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
313 -
314 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="2" %)
320 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="3" %)
326 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
327 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
331 -
332 332  = Schnellsuche =
333 333  
334 334  (% style="float:right" %)
335 335  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
336 336  
337 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
338 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
339 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
75 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
340 340  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
341 341  \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
342 342  
... ... @@ -353,80 +353,26 @@
353 353  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
354 354  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
355 355  
356 -xx
357 357  
358 358  xx
359 359  
360 -xx
95 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
96 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
97 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
361 361  
362 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
99 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
363 363  
364 -(% style="float:right" %)
365 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
366 366  
367 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
371 371  
372 -(% start="2" %)
373 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
377 377  
378 -(% start="3" %)
379 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
383 -
384 -(% start="4" %)
385 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
386 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="6" %)
392 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
397 -
398 398  xx
399 399  
400 -xx
401 401  
402 -xx
403 403  
404 -
405 -
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
407 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
408 -
409 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
410 -
411 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
412 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
413 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
414 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
415 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
417 -
418 418  (% class="box infomessage" %)
419 419  (((
420 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
421 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
422 -)))
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 430  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
431 431  
432 432  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -433,6 +433,4 @@
433 433  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
434 434  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
435 435  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
436 -...
437 -...
438 438  )))
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