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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,428 +5,190 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 += Kontakte =
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +xx
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
16 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
18 +xx
25 25  
20 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
26 26  
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
27 27  
24 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
28 28  
26 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
29 29  
28 += Mein Desktop =
30 30  
30 +xx
31 31  
32 +== Aktivität neu anlegen ==
32 32  
34 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
33 33  
36 +== Kalenderansicht ==
34 34  
38 +xx
35 35  
40 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
36 36  
42 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
37 37  
44 +==== Vermerk ergänzen ====
38 38  
46 +xx
39 39  
48 +==== Folgeaktivität erstellen ====
40 40  
50 +xx
41 41  
52 +==== Druckvorschau einsehen ====
42 42  
54 +xx
43 43  
56 += Beziehungen =
44 44  
58 +xx
45 45  
60 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
46 46  
62 += E-Mail =
47 47  
64 +xx
48 48  
66 += Dokumente =
49 49  
68 +xx
50 50  
70 += DSGVO Auskunft =
51 51  
72 +xx
52 52  
74 += Kontaktmanagement öffnen =
53 53  
54 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
57 -
58 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
61 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
63 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
64 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
81 -
82 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
84 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
85 -
86 -
87 -= Kontakte =
88 -
89 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
90 -
91 -== Kontakttypen ==
92 -
93 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
94 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
95 -Organisationsadresse
96 -
97 -Ansprechpartner
98 -)))|(((
99 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
100 -Beispiele einer Organisation sind:
101 -
102 -* Gewerblicher Betrieb
103 -* Verein
104 -)))
105 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
106 -Personenadresse
107 -
108 -Ansprechpartner
109 -
110 -Haushaltsmitglied
111 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
112 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
113 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
114 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
115 -Haushaltsadresse
116 -
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
119 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
120 -* Familie
121 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
122 -)))
123 -
124 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
125 -
126 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
127 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
128 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
129 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
130 -
131 -== Kontakt erstellen ==
132 -
133 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
134 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
135 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
136 -)))
137 -
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
140 140  
141 141  (% start="2" %)
142 -1. Option **Kontakte **auswählen
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
90 +(% style="margin-right:auto" %)
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
102 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 +)))
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
105 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 +)))
152 152  
153 -(% start="4" %)
154 -1. Option **Person **auswählen
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
158 158  
159 -(% start="5" %)
160 -1. Eingaben zur Person machen
161 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
162 -
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
165 165  
166 -(% class="box infomessage" %)
167 -(((
168 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
169 -)))
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
170 170  
171 -== Kontakt auswählen ==
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
172 172  
173 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
177 177  
178 -(% start="2" %)
179 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
183 -
184 184  (% start="3" %)
185 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
189 189  
190 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
191 191  
192 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
137 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
193 193  
194 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
195 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
197 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
198 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
200 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
204 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -)))
206 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
207 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
210 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
211 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
212 212  
213 -=== Kontaktliste ===
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
214 214  
215 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
216 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
217 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
145 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
219 219  
220 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
221 221  
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
230 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
231 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
232 -)))
233 -
234 -
235 -=== Kontakt bearbeiten ===
236 -
237 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
238 -
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
244 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 -
249 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
250 -
251 -(% style="float:right" %)
252 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 -
254 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
255 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
259 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
260 -
261 261  (% start="3" %)
262 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
266 266  
267 -(% start="4" %)
268 -1. Gewünschten Namen eingeben
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
273 273  
274 -(% start="6" %)
275 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
276 -
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
279 279  
280 -(% start="7" %)
281 -1. **Beziehungstyp **auswählen
282 -1. **Beschreibung **angeben
283 -1. **Status **aktiv setzen
284 -1. Auf Button **OK **klicken
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
288 -
289 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
290 -
291 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
292 -
293 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
294 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
295 -* Verknüpfung lösen
296 -
297 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
298 -
299 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
300 -
301 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
302 -
303 -* Land
304 -* Bankleitzahl
305 -* Bankname
306 -* Kontonummer
307 -* IBAN
308 -* BIC
309 -* Abweichender Kontoinhaber
310 -* Status
311 -
312 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
313 -
314 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="2" %)
320 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
324 -
325 325  (% start="3" %)
326 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
327 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 +1. Option **nach oben** anklicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
331 331  
332 -= Schnellsuche =
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
333 333  
334 -(% style="float:right" %)
335 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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337 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
338 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
339 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
340 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
341 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
342 -
343 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
344 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
345 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
346 -
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
349 -
350 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
351 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
352 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
353 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
354 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
355 -
356 -xx
357 -
358 -xx
359 -
360 -xx
361 -
362 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
363 -
364 -(% style="float:right" %)
365 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
366 -
367 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
368 -
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
371 371  
372 -(% start="2" %)
373 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
377 -
378 378  (% start="3" %)
379 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
183 +1. Option **nach unten** anklicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
383 383  
384 -(% start="4" %)
385 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
386 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="6" %)
392 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
397 -
398 -xx
399 -
400 -xx
401 -
402 -xx
403 -
404 -
405 -
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
407 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
408 -
409 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
410 -
411 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
412 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
413 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
414 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
415 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
417 -
418 418  (% class="box infomessage" %)
419 419  (((
420 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
421 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
422 -)))
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 430  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
431 431  
432 432  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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