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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -37,394 +37,360 @@
37 37  
38 38  
39 39  
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 41  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
44 44  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45 45  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46 46  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
75 +xx
48 48  
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
49 49  
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
51 51  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
52 52  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
53 53  
54 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
55 55  
56 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
57 57  
58 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
59 59  
60 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
61 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
63 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
64 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +xx
68 68  
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
69 69  
103 +xx
70 70  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
71 71  
107 +xx
72 72  
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 73  
111 +xx
74 74  
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75 75  
115 +xx
76 76  
77 77  
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78 78  
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
79 79  
80 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
81 81  
82 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
84 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
85 85  
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
86 86  
87 -= Kontakte =
132 += Mein Desktop =
88 88  
89 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
90 90  
91 -== Kontakttypen ==
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
92 92  
93 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
94 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
95 -Organisationsadresse
96 96  
97 -Ansprechpartner
98 -)))|(((
99 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
100 -Beispiele einer Organisation sind:
101 101  
102 -* Gewerblicher Betrieb
103 -* Verein
104 -)))
105 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
106 -Personenadresse
149 +== Aktivität neu anlegen ==
107 107  
108 -Ansprechpartner
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 109  
110 -Haushaltsmitglied
111 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
112 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
113 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
114 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
115 -Haushaltsadresse
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
116 116  
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
119 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
120 -* Familie
121 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
122 -)))
155 +== Kalenderansicht ==
123 123  
124 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
157 +xx
125 125  
126 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
127 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
128 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
129 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
130 130  
131 -== Kontakt erstellen ==
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
132 132  
133 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
134 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
135 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
136 -)))
163 +==== Vermerk ergänzen ====
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
165 +xx
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Option **Kontakte **auswählen
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
169 +xx
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173 +xx
152 152  
153 -(% start="4" %)
154 -1. Option **Person **auswählen
175 += Beziehungen =
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
177 +xx
158 158  
159 -(% start="5" %)
160 -1. Eingaben zur Person machen
161 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
181 += E-Mail =
165 165  
166 -(% class="box infomessage" %)
167 -(((
168 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
169 -)))
183 +xx
170 170  
171 -== Kontakt auswählen ==
185 += Dokumente =
172 172  
173 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
187 +xx
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
189 += DSGVO Auskunft =
177 177  
178 -(% start="2" %)
179 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
191 +xx
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
183 183  
184 -(% start="3" %)
185 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
201 +)))
189 189  
190 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
191 -
192 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
193 -
194 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
195 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
197 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
198 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
200 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
201 201  )))
202 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
204 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
205 205  )))
206 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
207 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
210 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
211 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
212 212  
213 -=== Kontaktliste ===
211 +(% start="2" %)
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
214 214  
215 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
216 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
217 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
219 219  
220 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
221 221  
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
222 222  
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
223 223  
224 -
225 -
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
230 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
231 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
232 232  )))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
233 233  
234 -
235 -=== Kontakt bearbeiten ===
236 -
237 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
238 -
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
244 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
248 248  
249 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
250 250  
251 -(% style="float:right" %)
252 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 -
254 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
255 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
256 -
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
259 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
260 260  
261 261  (% start="3" %)
262 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
266 266  
267 -(% start="4" %)
268 -1. Gewünschten Namen eingeben
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
273 273  
274 -(% start="6" %)
275 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
279 279  
280 -(% start="7" %)
281 -1. **Beziehungstyp **auswählen
282 -1. **Beschreibung **angeben
283 -1. **Status **aktiv setzen
284 -1. Auf Button **OK **klicken
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 +)))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
288 288  
289 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
290 -
291 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
292 -
293 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
294 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
295 -* Verknüpfung lösen
296 -
297 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
298 -
299 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
300 -
301 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
302 -
303 -* Land
304 -* Bankleitzahl
305 -* Bankname
306 -* Kontonummer
307 -* IBAN
308 -* BIC
309 -* Abweichender Kontoinhaber
310 -* Status
311 -
312 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
313 -
314 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
315 -
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
318 318  
319 -(% start="2" %)
320 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
324 -
325 325  (% start="3" %)
326 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
327 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
331 331  
332 -= Schnellsuche =
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
333 333  
334 -(% style="float:right" %)
335 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
336 336  
337 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
338 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
339 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
340 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
341 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
342 -
343 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
344 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
345 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
346 -
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
349 -
350 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
351 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
352 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
353 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
354 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
355 -
356 -xx
357 -
358 -xx
359 -
360 -xx
361 -
362 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
363 -
364 -(% style="float:right" %)
365 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
366 -
367 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
368 -
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
371 371  
372 -(% start="2" %)
373 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
377 -
378 378  (% start="3" %)
379 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
383 383  
384 -(% start="4" %)
385 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
386 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
390 390  
391 -(% start="6" %)
392 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
397 397  
398 -xx
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
399 399  
400 -xx
401 -
402 -xx
403 -
404 -
405 -
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
407 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
408 -
409 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
410 -
411 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
412 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
413 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
414 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
415 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
417 -
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
421 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 422  )))
423 423  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
424 424  
425 -
426 -
427 -
428 428  (% class="box infomessage" %)
429 429  (((
430 430  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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