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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,88 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
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54 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
55 -
56 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
57 -
58 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
61 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
63 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
64 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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79 -
80 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
81 -
82 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
84 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
85 -
86 -
87 87  = Kontakte =
88 88  
89 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
90 90  
91 91  == Kontakttypen ==
92 92  
... ... @@ -101,6 +101,7 @@
101 101  
102 102  * Gewerblicher Betrieb
103 103  * Verein
25 +* Stiftung
104 104  )))
105 105  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
106 106  Personenadresse
... ... @@ -128,46 +128,6 @@
128 128  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
129 129  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
130 130  
131 -== Kontakt erstellen ==
132 -
133 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
134 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
135 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
136 -)))
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 -1. Option **Kontakte **auswählen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
146 -
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
152 -
153 -(% start="4" %)
154 -1. Option **Person **auswählen
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
158 -
159 -(% start="5" %)
160 -1. Eingaben zur Person machen
161 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
165 -
166 -(% class="box infomessage" %)
167 -(((
168 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
169 -)))
170 -
171 171  == Kontakt auswählen ==
172 172  
173 173  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -197,41 +197,14 @@
197 197  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
198 198  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
199 199  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
200 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 201  )))
202 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
204 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -)))
206 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
207 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
209 209  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
210 210  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
211 211  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
212 212  
213 -=== Kontaktliste ===
214 -
215 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
216 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
217 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
219 -
220 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
230 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
231 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
232 -)))
233 -
234 -
235 235  === Kontakt bearbeiten ===
236 236  
237 237  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -246,45 +246,36 @@
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 248  
249 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
250 250  
251 -(% style="float:right" %)
252 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
253 253  
254 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
255 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
256 -
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
259 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
260 260  
261 -(% start="3" %)
262 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
263 263  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
266 266  
267 -(% start="4" %)
268 -1. Gewünschten Namen eingeben
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="6" %)
275 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
279 279  
280 -(% start="7" %)
281 -1. **Beziehungstyp **auswählen
282 -1. **Beschreibung **angeben
283 -1. **Status **aktiv setzen
284 -1. Auf Button **OK **klicken
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
133 +xx
288 288  
289 289  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
290 290  
... ... @@ -329,102 +329,258 @@
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 330  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
331 331  
332 -= Schnellsuche =
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
333 333  
334 -(% style="float:right" %)
335 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
336 336  
337 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
338 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
339 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
340 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
341 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
342 342  
343 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
344 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
345 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
346 346  
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
349 349  
350 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
351 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
352 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
353 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
354 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
355 355  
356 -xx
357 357  
193 +
194 +(% class="box infomessage" %)
195 +(((
196 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
197 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
198 +)))
199 +
200 +
201 +
202 += Beziehungen =
203 +
358 358  xx
359 359  
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 +
208 += E-Mail =
209 +
360 360  xx
361 361  
362 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
363 363  
364 -(% style="float:right" %)
365 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
213 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
366 366  
367 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
216 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
217 +Kontaktmanagement öffnen
368 368  
219 +1. (((
220 +Option **Kontaktmanagement **klicken
221 +)))
222 +
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
224 +* (((
225 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
226 +)))
227 +* (((
228 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 +)))
371 371  
372 372  (% start="2" %)
373 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
232 +1. (((
233 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 +)))
374 374  
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 +* (((
238 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 +)))
377 377  
378 -(% start="3" %)
379 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
242 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
380 380  
244 +(% style="margin-right:auto" %)
245 +|=(((
246 +Menüpunkt
247 +)))|=(((
248 +Beschreibung
249 +)))
250 +|(((
251 +**Kontakte**
252 +)))|(((
253 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
254 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
255 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
256 +)))
257 +|(((
258 +**Mein Desktop**
259 +)))|(((
260 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
261 +)))
262 +|(((
263 +**E-Mail**
264 +)))|(((
265 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
266 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
267 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
268 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Dokumente**
272 +)))|(((
273 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
274 +)))
275 +|(((
276 +**Excel-Import**
277 +)))|(((
278 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
279 +)))
280 +|(((
281 +**DSGVO Auskunft**
282 +)))|(((
283 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
284 +)))
285 +
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
287 +E-Mail-Postfach aktualisieren
288 +
289 +1. (((
290 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 +)))
298 +
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
300 +* (((
301 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 +)))
383 383  
384 -(% start="4" %)
385 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
386 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
387 387  
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
308 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
309 +
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
316 +
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 +)))
390 390  
391 -(% start="6" %)
392 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
322 +(% start="3" %)
323 +1. (((
324 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 +)))
394 394  
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
328 +* (((
329 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
330 +)))
331 +* (((
332 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 +)))
397 397  
398 -xx
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
336 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
399 399  
400 -xx
338 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
401 401  
402 -xx
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 +)))
403 403  
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
351 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
404 404  
353 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
354 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
405 405  
406 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
407 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 +)))
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +)))
408 408  
409 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* (((
365 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 +)))
410 410  
411 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
412 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
413 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
414 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
415 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
368 +(% start="3" %)
369 +1. (((
370 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 +)))
417 417  
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
421 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* (((
375 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 422  )))
423 423  
378 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
379 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
424 424  
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
383 +)))
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 +)))
425 425  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* (((
390 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 +)))
426 426  
393 +(% start="3" %)
394 +1. (((
395 +Option **nach oben** anklicken
396 +)))
427 427  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* (((
400 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 +)))
402 +
403 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
404 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
405 +
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
408 +)))
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 +)))
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* (((
415 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 +)))
417 +
418 +(% start="3" %)
419 +1. (((
420 +Option **nach unten** anklicken
421 +)))
422 +
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* (((
425 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 +)))
427 +
428 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
429 +
428 428  (% class="box infomessage" %)
429 429  (((
430 430  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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