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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 107.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/18 14:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -33,29 +33,11 @@
33 33  
34 34  
35 35  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 36  
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
55 -
56 56  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
57 57  
58 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
61 61  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -63,8 +63,8 @@
63 63  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
64 64  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
65 65  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
68 68  
69 69  
70 70  
... ... @@ -77,13 +77,14 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
81 81  
82 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 -Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
84 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
85 85  
86 86  
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
87 87  = Kontakte =
88 88  
89 89  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -197,41 +197,14 @@
197 197  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
198 198  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
199 199  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
200 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 201  )))
202 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
204 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -)))
206 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
207 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
209 209  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
210 210  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
211 211  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
212 212  
213 -=== Kontaktliste ===
214 -
215 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
216 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
217 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
219 -
220 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
230 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
231 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
232 -)))
233 -
234 -
235 235  === Kontakt bearbeiten ===
236 236  
237 237  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -246,46 +246,6 @@
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 248  
249 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
250 -
251 -(% style="float:right" %)
252 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 -
254 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
255 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
259 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
260 -
261 -(% start="3" %)
262 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
266 -
267 -(% start="4" %)
268 -1. Gewünschten Namen eingeben
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
273 -
274 -(% start="6" %)
275 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
279 -
280 -(% start="7" %)
281 -1. **Beziehungstyp **auswählen
282 -1. **Beschreibung **angeben
283 -1. **Status **aktiv setzen
284 -1. Auf Button **OK **klicken
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
288 -
289 289  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
290 290  
291 291  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -337,22 +337,15 @@
337 337  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
338 338  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
339 339  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
340 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
341 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254 +Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
342 342  
343 343  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
344 344  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
345 345  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
346 346  
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
261 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
349 349  
350 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
351 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
352 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
353 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
354 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
355 -
356 356  xx
357 357  
358 358  xx
... ... @@ -359,50 +359,8 @@
359 359  
360 360  xx
361 361  
362 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
363 363  
364 -(% style="float:right" %)
365 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
366 366  
367 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
371 -
372 -(% start="2" %)
373 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
383 -
384 -(% start="4" %)
385 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
386 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="6" %)
392 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
397 -
398 -xx
399 -
400 -xx
401 -
402 -xx
403 -
404 -
405 -
406 406  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
407 407  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
408 408  
... ... @@ -423,8 +423,17 @@
423 423  
424 424  
425 425  
291 += Beziehungen =
426 426  
293 +xx
427 427  
295 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
296 +
297 += E-Mail =
298 +
299 +xx
300 +
301 +
428 428  (% class="box infomessage" %)
429 429  (((
430 430  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt