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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,338 +5,85 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 -
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50 -
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52 -
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 -
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 -
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 -
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76 -
77 -
78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 -
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
83 -
84 -
85 -= Kontakte =
86 -
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 -
89 -== Kontakttypen ==
90 -
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
94 -
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
99 -
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
102 102  )))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
105 105  
106 -Ansprechpartner
107 107  
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 114  
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 121  
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 123  
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 128  
129 -== Kontakt erstellen ==
130 130  
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
163 163  
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 -)))
168 168  
169 -== Kontakt auswählen ==
170 170  
171 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
44 += Übersichtsliste aller Kontakte =
175 175  
176 -(% start="2" %)
177 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
46 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
47 +
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
49 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
181 181  
182 -(% start="3" %)
183 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
187 187  
188 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
189 189  
190 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
193 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
195 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
196 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
197 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
199 -)))
200 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
201 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203 -)))
204 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
205 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
208 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
209 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
210 210  
211 -=== Kontaktliste ===
212 212  
213 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
214 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
57 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
58 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
60 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
61 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
62 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
63 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
217 217  
218 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 225  (% class="box infomessage" %)
226 226  (((
227 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
67 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
68 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
230 230  )))
231 231  
232 232  
233 -=== Kontakt bearbeiten ===
234 234  
235 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
239 239  
240 -(% start="2" %)
241 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
242 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
246 246  
247 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
248 248  
249 -(% style="float:right" %)
250 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
251 -
252 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
258 -
259 -(% start="3" %)
260 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
264 -
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschten Namen eingeben
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
271 -
272 -(% start="6" %)
273 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
277 -
278 -(% start="7" %)
279 -1. **Beziehungstyp **auswählen
280 -1. **Beschreibung **angeben
281 -1. **Status **aktiv setzen
282 -1. Auf Button **OK **klicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
286 -
287 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
288 -
289 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
290 -
291 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
292 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
293 -* Verknüpfung lösen
294 -
295 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
296 -
297 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
298 -
299 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
300 -
301 -* Land
302 -* Bankleitzahl
303 -* Bankname
304 -* Kontonummer
305 -* IBAN
306 -* BIC
307 -* Abweichender Kontoinhaber
308 -* Status
309 -
310 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
311 -
312 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
316 -
317 -(% start="2" %)
318 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
322 -
323 -(% start="3" %)
324 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
325 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
329 -
330 330  = Schnellsuche =
331 331  
332 332  (% style="float:right" %)
333 333  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
334 334  
335 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
336 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
337 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
83 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
84 +
338 338  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
339 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
86 +Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
340 340  
341 341  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
342 342  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
... ... @@ -351,80 +351,25 @@
351 351  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
352 352  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
353 353  
354 -xx
355 355  
356 -xx
357 357  
358 -xx
103 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
104 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
105 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
359 359  
360 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
107 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
361 361  
362 -(% style="float:right" %)
363 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
364 364  
365 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 369  
370 -(% start="2" %)
371 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
381 -
382 -(% start="4" %)
383 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="6" %)
390 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
395 -
396 396  xx
397 397  
398 -xx
399 399  
400 -xx
401 401  
402 -
403 -
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
406 -
407 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
408 -
409 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
415 -
416 416  (% class="box infomessage" %)
417 417  (((
418 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
420 -)))
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -(% class="box infomessage" %)
427 -(((
428 428  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
429 429  
430 430  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -431,6 +431,4 @@
431 431  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
432 432  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
433 433  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
434 -...
435 -...
436 436  )))
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