Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 13 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,25 +5,31 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+xx
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	12	+== Kontakt auswählen ==
14	14
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
	14	+xx
24	24
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
25	25
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26	26
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	26	+)))
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	29	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27	27
28	28
29	29
...	...	@@ -37,38 +37,52 @@
37	37
38	38
39	39
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40	40
41	41
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
42	42
	51	+xx
43	43
	53	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44	44
	55	+xx
45	45
	57	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46	46
	59	+xx
47	47
	61	+=== Über Projetbeteiligungen ===
48	48
	63	+xx
49	49
	65	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
50	50
	67	+xx
51	51
	69	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
52	52
53		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	71	+xx
54	54
55		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	73	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
56	56
57		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	75	+xx
58	58
59		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	77	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
67	67
	79	+xx
68	68
69	69
	82	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
70	70
	84	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
71	71
	86	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	87	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	88	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	90	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	91	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
72	72
73	73
74	74
...	...	@@ -75,354 +75,292 @@
75	75
76	76
77	77
78		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79	79
80		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82		-Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	99	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
83	83
	101	+= Mein Desktop =
84	84
85		-= Kontakte =
	103	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86	86
87		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	105	+(% style="width:592.6px" %)
	106	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	107	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	108	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	109	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	110	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	111	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	112	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	113	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	114	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
88	88
89		-== Kontakttypen ==
90	90
91		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93		-Organisationsadresse
94	94
95		-Ansprechpartner
96		-)))|(((
97		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
98		-Beispiele einer Organisation sind:
99	99
100		-* Gewerblicher Betrieb
101		-* Verein
102		-)))
103		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104		-Personenadresse
105	105
106		-Ansprechpartner
107	107
108		-Haushaltsmitglied
109		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113		-Haushaltsadresse
114	114
115		-Haushaltsmitglied
116		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
118		-* Familie
119		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120		-)))
121	121
122		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	123	+== Aktivität neu anlegen ==
123	123
124		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	125	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
128	128
129		-== Kontakt erstellen ==
	127	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
130	130
131		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134		-)))
	129	+== Kalenderansicht ==
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	131	+xx
138	138
139		-(% start="2" %)
140		-1. Option **Kontakte **auswählen
	133	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	135	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
144	144
145		-(% start="3" %)
146		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	137	+==== Vermerk ergänzen ====
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	139	+xx
150	150
151		-(% start="4" %)
152		-1. Option **Person **auswählen
	141	+==== Folgeaktivität erstellen ====
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	143	+xx
156	156
157		-(% start="5" %)
158		-1. Eingaben zur Person machen
159		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	145	+==== Druckvorschau einsehen ====
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	147	+xx
163	163
164		-(% class="box infomessage" %)
165		-(((
166		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167		-)))
	149	+= Beziehungen =
168	168
169		-== Kontakt auswählen ==
	151	+xx
170	170
171		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	153	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	155	+= E-Mail =
175	175
176		-(% start="2" %)
177		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	157	+xx
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	159	+= Dokumente =
181	181
182		-(% start="3" %)
183		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	161	+xx
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	163	+= DSGVO Auskunft =
187	187
188		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	165	+xx
189	189
190		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	167	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	168	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
191	191
192		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
193		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
194		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
195		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
196		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
197		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
199		-)))
200		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
201		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203		-)))
204		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
205		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
208		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
209		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	170	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	171	+Kontaktmanagement öffnen
210	210
211		-=== Kontaktliste ===
212		-
213		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
214		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
217		-
218		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-(% class="box infomessage" %)
226		-(((
227		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	173	+1. (((
	174	+Option **Kontaktmanagement **klicken
230	230	)))
231	231
232		-
233		-=== Kontakt bearbeiten ===
234		-
235		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
236		-
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	178	+* (((
	179	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	180	+)))
	181	+* (((
	182	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	183	+)))
239	239
240	240	(% start="2" %)
241		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
242		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	186	+1. (((
	187	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	188	+)))
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	191	+* (((
	192	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	193	+)))
246	246
247		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	195	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	196	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
248	248
249		-(% style="float:right" %)
250		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	198	+(% style="margin-right:auto" %)
	199	+|=(((
	200	+Menüpunkt
	201	+)))|=(((
	202	+Beschreibung
	203	+)))
	204	+|(((
	205	+**Kontakte**
	206	+)))|(((
	207	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	208	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	209	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	210	+)))
	211	+|(((
	212	+**Mein Desktop**
	213	+)))|(((
	214	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	215	+)))
	216	+|(((
	217	+**E-Mail**
	218	+)))|(((
	219	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	220	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	221	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	222	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	223	+)))
	224	+|(((
	225	+**Dokumente**
	226	+)))|(((
	227	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	228	+)))
	229	+|(((
	230	+**Excel-Import**
	231	+)))|(((
	232	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	233	+)))
	234	+|(((
	235	+**DSGVO Auskunft**
	236	+)))|(((
	237	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	238	+)))
251	251
252		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	240	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	241	+E-Mail-Postfach aktualisieren
254	254
255		-(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	243	+1. (((
	244	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	245	+)))
	246	+1. (((
	247	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	248	+)))
	249	+1. (((
	250	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	251	+)))
258	258
259		-(% start="3" %)
260		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
261		-
262	262	(% style="list-style-type:circle" %)
263		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	254	+* (((
	255	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	256	+)))
264	264
265		-(% start="4" %)
266		-1. Gewünschten Namen eingeben
267		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	258	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	261	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	262	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
271	271
272		-(% start="6" %)
273		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	264	+1. (((
	265	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	266	+)))
	267	+1. (((
	268	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	269	+)))
274	274
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	272	+* (((
	273	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	274	+)))
277	277
278		-(% start="7" %)
279		-1. **Beziehungstyp **auswählen
280		-1. **Beschreibung **angeben
281		-1. **Status **aktiv setzen
282		-1. Auf Button **OK **klicken
	276	+(% start="3" %)
	277	+1. (((
	278	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	279	+)))
283	283
284	284	(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	282	+* (((
	283	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	284	+)))
	285	+* (((
	286	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	287	+)))
286	286
287		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	290	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
288	288
289		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	292	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
290	290
291		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
292		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
293		-* Verknüpfung lösen
	294	+* (((
	295	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	296	+)))
	297	+* (((
	298	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	299	+)))
	300	+* (((
	301	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	302	+)))
294	294
295		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	304	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	305	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
296	296
297		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	307	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	308	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
298	298
299		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	310	+1. (((
	311	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	312	+)))
	313	+1. (((
	314	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	315	+)))
300	300
301		-* Land
302		-* Bankleitzahl
303		-* Bankname
304		-* Kontonummer
305		-* IBAN
306		-* BIC
307		-* Abweichender Kontoinhaber
308		-* Status
309		-
310		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
311		-
312		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
313		-
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	318	+* (((
	319	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	320	+)))
316	316
317		-(% start="2" %)
318		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
319		-
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
322		-
323	323	(% start="3" %)
324		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
325		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	323	+1. (((
	324	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	325	+)))
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	328	+* (((
	329	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	330	+)))
329	329
330		-= Schnellsuche =
	332	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	333	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
331	331
332		-(% style="float:right" %)
333		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	335	+1. (((
	336	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	337	+)))
	338	+1. (((
	339	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	340	+)))
334	334
335		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
336		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
337		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
338		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
339		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
340		-
341		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
342		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
343		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
344		-
345		-(% style="float:right" %)
346		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
347		-
348		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
349		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
350		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
351		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
352		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
353		-
354		-xx
355		-
356		-xx
357		-
358		-xx
359		-
360		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
361		-
362		-(% style="float:right" %)
363		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
364		-
365		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
366		-
367	367	(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	343	+* (((
	344	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	345	+)))
369	369
370		-(% start="2" %)
371		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375		-
376	376	(% start="3" %)
377		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	348	+1. (((
	349	+Option **nach oben** anklicken
	350	+)))
378	378
379	379	(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	353	+* (((
	354	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	355	+)))
381	381
382		-(% start="4" %)
383		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	358	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
385	385
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	+)))
388	388
389		-(% start="6" %)
390		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392		-
393	393	(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	368	+* (((
	369	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	370	+)))
395	395
396		-xx
	372	+(% start="3" %)
	373	+1. (((
	374	+Option **nach unten** anklicken
	375	+)))
397	397
398		-xx
399		-
400		-xx
401		-
402		-
403		-
404		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
406		-
407		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
408		-
409		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
415		-
416		-(% class="box infomessage" %)
417		-(((
418		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* (((
	379	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
420	420	)))
421	421
	382	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422	422
423		-
424		-
425		-
426	426	(% class="box infomessage" %)
427	427	(((
428	428	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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