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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -39,390 +39,355 @@
39 39  
40 40  
41 41  
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 42  
43 43  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
44 44  
63 +xx
45 45  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
46 46  
67 +xx
47 47  
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
48 48  
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
49 49  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
50 50  
76 +(% start="2" %)
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
51 51  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
52 52  
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
82 +(% start="3" %)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
54 54  
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
56 56  
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 58  
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
67 67  
92 +xx
68 68  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
69 69  
96 +xx
70 70  
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
71 71  
100 +xx
72 72  
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 73  
104 +xx
74 74  
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75 75  
108 +xx
76 76  
77 77  
78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
79 79  
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 83  
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
84 84  
85 -= Kontakte =
86 86  
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 88  
89 -== Kontakttypen ==
90 90  
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
94 94  
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
127 += Mein Desktop =
99 99  
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
102 -)))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
105 105  
106 -Ansprechpartner
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
107 107  
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 114  
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 121  
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 123  
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 128  
129 -== Kontakt erstellen ==
146 +== Aktivität neu anlegen ==
130 130  
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
152 +== Kalenderansicht ==
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
154 +xx
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
160 +==== Vermerk ergänzen ====
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
162 +xx
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
166 +xx
163 163  
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 -)))
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
168 168  
169 -== Kontakt auswählen ==
170 +xx
170 170  
171 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
172 += Beziehungen =
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
174 +xx
175 175  
176 -(% start="2" %)
177 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
178 += E-Mail =
181 181  
182 -(% start="3" %)
183 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
180 +xx
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
182 += Dokumente =
187 187  
188 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
184 +xx
189 189  
190 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
186 += DSGVO Auskunft =
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
193 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
195 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
196 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
197 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
199 -)))
200 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
201 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203 -)))
204 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
205 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
208 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
209 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188 +xx
210 210  
211 -=== Kontaktliste ===
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212 212  
213 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
214 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
217 217  
218 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -(% class="box infomessage" %)
226 -(((
227 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
230 230  )))
231 231  
232 -
233 -=== Kontakt bearbeiten ===
234 -
235 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
236 -
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
239 239  
240 240  (% start="2" %)
241 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
242 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
243 243  
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
246 246  
247 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
248 248  
249 -(% style="float:right" %)
250 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
251 251  
252 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
261 -
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschten Namen eingeben
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
271 271  
272 -(% start="6" %)
273 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
277 277  
278 -(% start="7" %)
279 -1. **Beziehungstyp **auswählen
280 -1. **Beschreibung **angeben
281 -1. **Status **aktiv setzen
282 -1. Auf Button **OK **klicken
299 +(% start="3" %)
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
286 286  
287 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
288 288  
289 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
290 290  
291 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
292 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
293 -* Verknüpfung lösen
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 +)))
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
294 294  
295 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
296 296  
297 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
298 298  
299 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 +)))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
300 300  
301 -* Land
302 -* Bankleitzahl
303 -* Bankname
304 -* Kontonummer
305 -* IBAN
306 -* BIC
307 -* Abweichender Kontoinhaber
308 -* Status
309 -
310 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
311 -
312 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
322 -
323 323  (% start="3" %)
324 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
325 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
329 329  
330 -= Schnellsuche =
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
331 331  
332 -(% style="float:right" %)
333 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
334 334  
335 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
336 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
337 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
338 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
339 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
340 -
341 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
342 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
343 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
344 -
345 -(% style="float:right" %)
346 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
347 -
348 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
349 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
350 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
351 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
352 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
353 -
354 -xx
355 -
356 -xx
357 -
358 -xx
359 -
360 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
361 -
362 -(% style="float:right" %)
363 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
364 -
365 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
366 -
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
369 369  
370 -(% start="2" %)
371 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375 -
376 376  (% start="3" %)
377 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
381 381  
382 -(% start="4" %)
383 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
388 388  
389 -(% start="6" %)
390 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 -
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
395 395  
396 -xx
395 +(% start="3" %)
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
397 397  
398 -xx
399 -
400 -xx
401 -
402 -
403 -
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
406 -
407 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
408 -
409 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
415 -
416 -(% class="box infomessage" %)
417 -(((
418 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
420 420  )))
421 421  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 422  
423 -
424 -
425 -
426 426  (% class="box infomessage" %)
427 427  (((
428 428  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 -2.4 KB
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -345.8 KB
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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